Mercados de Capitais e Reporte

O mercado de capitais tem-se centrado em títulos de dívida pública. 

É um desígnio do Estado, abraçado pelos agentes económicos, o desenvolvimento de uma nova fase no mercado de capitais em Angola, que se consubstancia em ofertas públicas iniciais (“IPO”) e a correspondente oferta de títulos de capital que permitam estratégias de financiamento e estratégia de saída aos actuais accionistas.

Entendemos que o ecossistema se encontra em desenvolvimento, sendo estas sessões direccionadas aos preparadores e executores das potenciais transacções, com base na experiência dos formadores. 

Segundo uma análise comparativa estimamos que a capitalização bolsista agregada em Angola possa ultrapassar os AOA 4.200 mil milhões. 

É crítico o conhecimento do processo e a partilha de experiências. 

A equipa dedicada a estas sessões tem extensa experiência em transacções em mercados regulados (com mais de 20 transacções executadas) e são conhecedores da legislação e regulamentação local.

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Objectivos

  • Analisar algumas tendências do mercado de capitais, estruturas e instrumentos utilizados a nível mundial e regional, bem como de entender em detalhe os passos tradicionalmente necessários para uma empresa cotar títulos

  • Compreender o processo de IPO em detalhe

  • Preparação do prospecto, o reporte financeiro para o mercado de capitais com foco na adopção das IFRS e preparação de informação financeira e não-financeira

Programa

Parte I 
  • Mercado de capitais e as suas tendências mundiais
  • Mercados de capitais em África e Angola
  • IPO roadmap e aplicação prática em Angola
Parte II 

1. Alavancas do IPO e preparação interna em detalhe 

  • Estruturação do IPO, planeamento estratégico
  • Principais aspectos e erros frequentes
  • Como gerir o processo de IPO
  • Desmitificar mitos
  • Preparação do plano de IPO: passos principais e prioridades

2. Execução do IPO e o pós-IPO

  • Processo de due diligence: documentos chave
  • Prospecto
  • Comfort letter
  • Materiais de Marketing
  • Formação de preço
  • Obrigações de empresa cotada
Parte III 
  1. Reporting Financeiro para o Mercado de Capitais (IFRS)
  2. Informação financeira a incluir no prospecto
  3. Principais normas (IAS 1, IAS 38, IAS 16, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 9, IFRS 16, entre outras)

Formadores

Nuno Martins

Nuno Martins
Partner
PwC Angola

Pedro Queiroz Machado

Pedro Queiroz Machado
Partner
PwC Angola

Datas

  • Luanda | 24 e 25 de Setembro de 2024

Duração

  • 12 horas | Horário: 09h30 - 16h30

Preço

  • 1.000.000 AOA (Acresce valor do IVA)
  • Inclui coffee-breaks, almoços de networking e entrega de certificado PwC

Inscrição

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