Perspectivas del panorama global de las telecomunicaciones 2023-2027

La industria global de telecomunicaciones busca el crecimiento ante el aumento de la demanda

La industria de telecomunicaciones se encuentra ante un desafío estratégico. Este sector proporciona servicios que son fundamentales tanto para miles de millones de consumidores como para, prácticamente, todas las empresas. El auge del tráfico de video es el principal impulsor del crecimiento del consumo global de datos, a través de las redes de telecomunicaciones y se espera que llegue a triplicarse pasando de 3.4 millones de petabytes (PB, por sus siglas en inglés), en 2022, a 9.7 millones de PB en 2027.

Sin embargo, a pesar de este crecimiento, los proveedores parecen tener una influencia limitada, o incluso nula, en la fijación de precios de los servicios de datos y conectividad, que se han vuelto cada vez más comerciales. Lo anterior, resultará en un aumento de los ingresos por el acceso a Internet, con una tasa compuesta anual del 4 % y se espera que alcance los 921 600 millones  de dólares para el año 2027. Al mismo tiempo, las empresas de telecomunicaciones se ven obligadas a realizar inversiones en infraestructura costosa para atender a sus clientes. Se estima que en 2027, las empresas de telecomunicaciones invertirán 342 100 millones de dólares en sus redes, debido a la transición a la tecnología 5G y la adopción de nuevos estándares tecnológicos.

Estos hallazgos representan los resultados clave del informe Perspectivas del Panorama Global de las Telecomunicaciones 2023-2027 de PwC, que proporciona datos y reflexiones fundamentales para guiar las estrategias que las empresas deben considerar para mantener y fomentar sus resultados y crecimiento, en un entorno cada vez más complejo y competitivo. A medida que estas empresas siguen enfocándose en la reducción de costos, la optimización y la automatización como prácticas tradicionales, también deben buscar oportunidades de crecimiento en áreas como las redes privadas 5G, dirigidas a clientes empresariales; la banda ancha doméstica inalámbrica fija para hogares, y, en algunos mercados, la prestación de infraestructura digital, datos, contenidos y servicios de plataforma personalizados para satisfacer las necesidades de sectores como el de entretenimiento y medios (E&M, por sus siglas en inglés), la atención médica, la manufactura y la movilidad.

A medida que se acercan a estos puntos críticos, es importante que las empresas de telecomunicaciones se sientan cómodas trabajando en los ecosistemas más amplios que están transformando esta industria.

A continuación, profundizaremos en los hallazgos y análisis de este estudio, centrándonos en tres áreas fundamentales: las propuestas orientadas al consumidor, los servicios empresariales y la evolución de las infraestructuras de red para atender a las cambiantes demandas de los clientes.

En el ámbito de las relaciones empresa-consumidor (B2C, por sus siglas en inglés), las empresas de telecomunicaciones están observando que la demanda de sus servicios está mayormente impulsada por la evolución de las preferencias de los usuarios, a medida que surgen nuevos dispositivos con crecientes necesidades de datos. En gran parte, este fenómeno puede atribuirse al video. De los 9.7 millones de petabytes de datos proyectados para ser consumidos en 2027, aproximadamente 7.7 millones de PB (o el 79 %) estarán compuestos por contenido de video digitalizado. Esta cifra supera más de tres veces la suma de todas las demás categorías juntas. La cantidad adicional de datos que se consumirá, debido al video, entre 2023 y 2027 superará la cantidad total de datos consumidos en todas las categorías en 2022. En contraste, los datos de comunicaciones tradicionales, que experimentaron un aumento del 104 % entre 2018 y 2022, en parte debido a las restricciones de la era de la COVID-19 y al aumento del trabajo desde casa, solo crecerán un 26.8 % hasta 2027.

El aumento masivo del consumo de video impulsará el crecimiento de los datos

Desglose del consumo mundial de datos por categoría de contenido 2018-2027

_{Fuente: Perspectivas del Panorama Global de Telecomunicaciones 2023-2027, PwC}

Los videojuegos, un elemento fundamental para el crecimiento tanto para las industrias de entretenimiento y medios (E&M, por sus siglas en inglés) como para las telecomunicaciones, están asumiendo un rol cada vez más prominente. La demanda de datos relacionados con los videojuegos experimentará un aumento constante, con una tasa compuesta anual del 21 % entre 2022 y 2027, lo cual reflejará el continuo desplazamiento hacia los juegos en línea y en la nube. Simultáneamente, la realidad virtual, impulsada por el auge del metaverso_,  continuará su desarrollo, con una proyección de una tasa compuesta anual cercana al 43 % en el tráfico de datos de realidad virtual, durante el próximo quinquenio, se espera que su contribución al consumo total de datos alcance el 5 % para 2027.

La combinación entre avances tecnológicos, competencia intensa y cambiantes expectativas del consumidor (en parte motivadas por las tensiones económicas) están presionando a la baja los precios de los datos. Por consiguiente, los ingresos generales por el acceso a Internet seguirán creciendo a 921.600 millones de dólares en 2027 en consonancia con el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, en comparación con los 757 700 millones de dólares de 2022. Aunque constituyen una parte considerable de los ingresos, están creciendo a un ritmo compuesto anual del 4 %.

Los datos móviles serán la categoría de uso de datos de mayor crecimiento, al experimentar un aumento con una tasa compuesta anual del 27 %, entre 2022 y 2027. Se observarán notables variaciones en los patrones de consumo de datos, según la geografía. Se proyecta que los datos móviles representarán solo el 6 % de todo el tráfico de datos en América del Norte, en contraste con el 30 %, significativamente mayor, en Asia.

A medida que las necesidades en constante evolución de los consumidores impulsan cambios en la demanda dentro del ámbito B2C, se observa un patrón similar en el segmento de clientes empresariales y corporativos. Aunque la adopción del internet de las cosas (loT, por sus siglas en inglés) se está expandiendo en numerosas industrias, hasta el momento los ingresos han experimentado un crecimiento lineal, en lugar de exponencial. Esta implementación se ve obstaculizada por limitaciones tanto en la oferta como en la demanda. Además, las empresas carecen de las capacidades para implementar y gestionar soluciones de IoT de manera efectiva. Para que el internet de las cosas alcance su máximo potencial, se requiere un ecosistema de colaboración entre socios, que incluya a compañías de telecomunicaciones, proveedores de software y nube, así como integradores de sistemas y empresas, trabajando juntos para desarrollar soluciones más eficaces y escalables para los desafíos que enfrentan los clientes. En los próximos cuatro años, el sólido interés de las empresas en los casos de uso de IoT se traducirá cada vez más en ingresos significativos.

Los dispositivos IoT, que se han vuelto comunes en los últimos años, se extenderán aún más. Se prevé que el número total de dispositivos instalados aumente de 16 400 millones en 2022 a 25 100 millones en 2027, lo que equivale, aproximadamente, a tres dispositivos por cada habitante del planeta.

La proliferación de dispositivos en el internet de las cosas se extiende a un creciente espectro de aplicaciones

Miles de millones de dispositivos en el internet de las cosas

_{Fuente:  Perspectivas del Panorama Global de Telecomunicaciones 2023-2027, PwC}

En términos de números, el sector de consumo experimentará un crecimiento notable con una proyección de aproximadamente 10 000 millones de dispositivos para el año 2027. Este incremento reflejará el desarrollo de los ecosistemas de consumidores en sus hogares, los cuales se basan en múltiples dispositivos, en los que los altavoces inteligentes cumplen la función de puntos de control para sistemas de iluminación, seguridad y entretenimiento. Además, estos dispositivos se comunican cada vez más entre sí, a través de protocolos como IFTTT (If This Then That). Sin embargo, las aplicaciones empresariales están cobrando cada vez más relevancia. El sector de la electrónica comercial e industrial experimentará un crecimiento considerable y la cantidad de dispositivos médicos IoT se duplicará en el período de pronóstico de cuatro años, con una tasa compuesta anual de crecimiento del 16.7 %, que es la más rápida de cualquier segmento. Este rápido crecimiento se verá impulsado por tendencias como el auge de la atención médica en el hogar y la telemedicina, así como la proliferación de dispositivos médicos con sensores, que permiten la monitorización remota de los signos vitales de los pacientes, como la frecuencia cardíaca, la temperatura y la presión arterial.

Los dispositivos IoT, que pueden variar desde sensores simples que monitorean la vibración de un puente hasta cámaras 4K que rastrean el tráfico o los movimientos de peatones, plantean diferentes desafíos para las redes, en términos de consumo de energía y velocidad. Ante la creciente demanda de redes de alta velocidad en una amplia gama de industrias, es esencial que las redes sean eficientes y escalables. Las empresas de telecomunicaciones buscan ampliar su capacidad para lograr estos atributos, colaborando en sus ecosistemas con especialistas. Las organizaciones responsables de IoT están pasando de un modelo en el que las empresas de telecomunicaciones operan de forma independiente a la creación de ecosistemas que involucran a actores de las industrias de telecomunicaciones y tecnología, cada uno aportando fortalezas complementarias.

En el contexto de las relaciones empresa-empresa (B2B, por sus siglas en inglés), se está produciendo un enfoque más pronunciado en las redes privadas, que conectan dispositivos IoT en el lugar (como sensores o cámaras) con sistemas de análisis y robótica. Esto requerirá una variedad de servicios proporcionados por proveedores de nube, telecomunicaciones, hardware y software, incluyendo servicios de informática de punta, seguridad, integración, y la instalación y operación de redes privadas. 

Te puede interesar: Explicación de la migración a la nube y la modernización de aplicaciones

Con la amplia variedad de tecnologías disponibles o en desarrollo, el panorama futuro se presenta cada vez más diverso, en términos de opciones de redes tanto para las empresas de telecomunicaciones como para sus clientes. A principios de 2023, casi 200 empresas de telecomunicaciones habían implementado redes 5G y se esperaba que varias más lo hicieran en los próximos 12 meses. La 5G está destinada a convertirse en la conexión principal para teléfonos inteligentes en 2025, al abarcar un poco más del 50 % del total, y se proyecta que aumentará a más de dos tercios en 2027.

Por su parte, aunque la expansión de la fibra óptica continúa cobrando fuerza, aún queda un trecho por recorrer en su implementación. Las redes de acceso por radio de código abierto, centradas en fomentar la interoperabilidad entre dispositivos y proveedores, todavía son consideradas una tecnología de nicho, aunque se están llevando a cabo algunas iniciativas notables. Un ejemplo destacado es el proyecto Open RAN de Vodafone, que se basa en colaboraciones con empresas como Dell, Intel, Samsung y Wind River.

La ola 5G

Impulsadas por el agresivo despliegue de infraestructuras, las conexiones 5G mundiales superarán los 3800 millones en 2027

Desglose por generación 2018-2027

_{Fuente:  Perspectivas del Panorama Global de Telecomunicaciones 2023-2027, PwC}

A lo largo de la historia, las oleadas de gasto de capital en las sucesivas generaciones de tecnología de redes móviles, como 4G y 5G, han seguido ciclos de diez años. En los años 2021 y 2022, el gasto de capital experimentó un considerable aumento, a medida que la industria realizó inversiones significativas en el desarrollo de la 5G. En concreto, el gasto de capital total en el sector de las telecomunicaciones aumentó un 4.2 % en 2022, dado que alcanzó la cifra de 319 100 millones de dólares, con lo cual superó cualquier registro histórico o previsto en el período de diez años.

Sin embargo, mirando hacia el futuro, se anticipa que la tasa de crecimiento en las inversiones para banda ancha fija y móvil disminuirá de manera constante cada año hasta 2027. La creciente inflación y las tasas de interés sustancialmente más altas están inyectando mayor cautela en el gasto de capital. Para el año 2026, se espera que el gasto de capital en redes móviles supere a la inversión en banda ancha fija. El crecimiento en el gasto de capital en el sector de las telecomunicaciones está siendo impulsado por operadores en Estados Unidos, Europa y Japón, que están implementando 5G, expandiendo su infraestructura de fibra óptica, migrando sistemas a la nube y explorando soluciones de redes de código abierto.

El continuo y elevado nivel de inversión ejerce una presión constante sobre los niveles de financiamiento y deuda de las empresas de telecomunicaciones, lo que mantiene su enfoque en mejorar la eficiencia operativa, impulsar la monetización y controlar los costos. Varios operadores, entre ellos T-Mobile US, Rain, Singtel, Vodafone, STC y Orange, han establecido y puesto en funcionamiento redes 5G independientes. Otros están invirtiendo en redes de acceso neutrales, que ofrecen acceso a la red a múltiples proveedores. Cuando tienen capacidad excedente, las empresas de telecomunicaciones pueden aprovecharla para atender a los mercados en crecimiento de centros de datos y computación en la nube.

Además, algunas empresas están buscando obtener economías de escala y sinergias, a través de fusiones que les permitan compartir recursos y distribuir la inversión necesaria en redes 5G integradas y escalables, que demandan sus clientes. Ejemplos notables incluyen las fusiones propuestas de Orange y MásMóvil en España, así como la colaboración entre Vodafone y CK Hutchison en el Reino Unido para Three UK. En China, China Unicom y China Telecom firmaron un acuerdo para construir una red de acceso 5G compartida.

Las empresas de telecomunicaciones también encuentran oportunidades significativas al proporcionar redes de acceso fijo tanto a hogares como a pequeñas empresas. Además, se abren oportunidades para suministrar redes privadas 5G a clientes empresariales en diversas industrias. Un ejemplo es India, donde las regulaciones gubernamentales y las subastas de espectro establecen diferencias entre licencias para servicios dirigidos al consumidor (B2C) y soluciones centradas en el negocio (B2B), como IoT y redes privadas 5G. Esto ha incentivado la entrada de nuevos actores B2B, muchos de los cuales están invirtiendo en el desarrollo y la provisión de redes 5G privadas para empresas. Por otro lado, en Corea del Sur, Nokia ha lanzado un laboratorio abierto 5G, como parte de su Centro de Tecnología Avanzada en Seúl, con el objetivo de exhibir la tecnología de redes inalámbricas privadas 5G y fomentar su adopción. Asimismo, Samsung Electronics está desarrollando redes 5G dedicadas para operadores que no son de telecomunicaciones, como parte de una iniciativa gubernamental.

Hogares con banda ancha fija en el mundo

Por tipo, 2018-2027

_{Fuente:  Perspectivas del Panorama Global de Telecomunicaciones 2023-2027, PwC}

El estudio de Perspectivas del panorama global de las telecomunicaciones 2023-2027 brinda una visión de una industria que está experimentando una evolución acelerada. Sin embargo, en medio de los desafíos que le plantea a los modelos de negocios existentes, este panorama en constante cambio presenta oportunidades cruciales tanto para las empresas consolidadas como para las recién llegadas. Independientemente de las áreas en las que estas empresas decidan participar y de qué segmentos de crecimiento les atraigan, una cosa es innegable: se requerirán inversiones significativas, ya sea en términos de tiempo, recursos financieros, estrategia o recursos humanos, para que la industria de las telecomunicaciones pueda impulsar la innovación.

Estamos adentrándonos en una era en la que el crecimiento de los ingresos y las oportunidades de optimización podrían verse afectados, al tiempo que el costo del capital está en alza. Esto significa que todos los operadores deben desarrollar la capacidad de funcionar como empresas de servicios públicos, construyendo y operando activos de red de manera eficiente para recuperar el costo de capital y generar un margen. En este contexto, las empresas deberán centrarse en la monetización de activos mediante ventas o desinversiones a medida que ajustan sus prioridades estratégicas.

Te puede interesar: Encuesta Pulso PwC: prioridades para la transformación y reinvención empresarial

Sin embargo, esto no es una tarea sencilla. Las tendencias en juego aumentan la urgencia de la colaboración, tanto dentro de la industria como entre distintas industrias. Muchas de las áreas que presentan oportunidades estratégicas de crecimiento impulsarán a las empresas a interactuar con proveedores, clientes y competidores de nuevas formas. En consecuencia, aquellos que actúen como facilitadores del ecosistema encontrarán un gran potencial. Operar de esta manera requerirá que las empresas desarrollen experiencia vertical y capacidades de gestión de ecosistemas. Además de lo esencial, tendrán que destacar en la venta de soluciones, la ejecución de integración de sistemas y el desarrollo de ofertas basadas en servicios.

Los actores que estén fundamentalmente transformando sus propias capacidades internas para colaborar, planificar e invertir en el floreciente ecosistema de las telecomunicaciones serán aquellos que podrán aprovechar al máximo el potencial de crecimiento.

Este artículo está basado en el artículo “Perspectives from the Global Telecom Outlook 2023–2027” de PwC Global. Esta versión es organizada y revisada por PwC Colombia.