PwC está dando seguimiento al sentimiento y las prioridades sobre el brote del COVID-19 entre los líderes financieros. Encuestamos a 871 CFO de 24 países o territorios durante la semana del 20 de abril. Esta encuesta es nuestra tercera mirada en todo el mundo; Continuamos agregando territorios y empresas para ofrecer una visión sólida de cómo la crisis está afectando a las personas y las empresas en todo el mundo.
Los líderes financieros responden a los últimos desarrollos del COVID-19
El mensaje entre los directores financieros globales es claro: la mayoría de las empresas han ido más allá de la fase reactiva a corto plazo de la nueva pandemia del coronavirus. Durante esa primera fase de la crisis, las empresas movilizaron sus planes de respuesta para abordar las inquietudes inmediatas, como la salud y el bienestar. Hoy, todavía necesitan hacer lo que sea necesario para garantizar la seguridad de su gente y la supervivencia de su negocio, pero también están pensando en cómo estabilizarse, tomando los pasos tácticos que los prepararán para operar en “la nueva normalidad”.
Estos movimientos surgen a medida que las noticias sobre el coronavirus bajan y fluyen alrededor del mundo. Muchos países de la UE ya han superado el pico de la ola inicial de transmisión, y varios países europeos (Alemania, Dinamarca, la República Checa y España, entre otros) han comenzado a aliviar las restricciones. En el Medio Oriente y África del Norte, el coronavirus combinado con la volatilidad del precio del petróleo ha llevado al FMI a proyectar una contracción económica del 3,3% en 2020. En los Estados Unidos, el gobierno aprobó un paquete de alivio de coronavirus de US $ 484.000 millones para ayudar a las pequeñas empresas y hospitales - y la Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticó que el déficit del presupuesto federal alcanzará los US $ 3,7 billones en el año fiscal 2020. Japón declaró un estado de emergencia nacional, con planes de proporcionar ¥ 100,000 (US $ 930) a todos los ciudadanos.
Vemos esta complejidad reflejada en nuestros resultados actuales de CFO Pulse. Los líderes financieros están preocupados: el porcentaje general (70%) que informa estar muy preocupado por el posible impacto comercial del coronavirus es aproximadamente el mismo que en nuestra encuesta anterior. Pero en algunos países, el porcentaje de personas muy preocupadas ahora es inferior al 50%. La mayoría de los directores financieros todavía están considerando medidas de contención de costos, pero también están planeando varias acciones en torno a los sitios de trabajo, las cadenas de suministro y las inversiones que posicionarán a su compañía para tener éxito en el mundo posterior a la crisis, y para emerger más fuertes y mejor preparados para enfrentar futuras crisis.
Principales Hallazgos
- A medida que las empresas consideran cuándo y cómo reabrir los sitios de trabajo, el 64% planea cambiar las medidas y requisitos de seguridad y el 46% planea acelerar la automatización y otras nuevas formas de trabajo.
- Los CFO buscarán opciones alternas de abastecimiento (52%) y comprenderán la salud financiera y operativa de sus proveedores (50%). Otro 34% planea extender la visibilidad a las redes de sus proveedores.
- El 49% de los directores financieros creen que sus operaciones podrían volver a la normalidad en tres meses si la pandemia de coronavirus terminara hoy; Dicho esto, el 70% está muy preocupado por el posible impacto comercial de la crisis.
El regreso al sitio de trabajo, pero con nuevas políticas y protecciones
Una parte esencial de la estabilización de las operaciones comerciales es la reapertura de oficinas, fábricas y otros sitios de trabajo. Por supuesto, las puertas no se pueden abrir tan fácilmente, y los líderes de la compañía están determinando la mejor manera de proteger a sus empleados y clientes. Las dos principales medidas que los CFO están considerando son los cambios en las medidas y requisitos de seguridad en el lugar de trabajo (64%) y la reconfiguración de los sitios de trabajo para promover el distanciamiento físico (55%). Hubo alguna variación entre los países: por ejemplo, el 77% de los CFO de EE. UU. Informan que las medidas de seguridad son una de las tres opciones principales, en comparación con el 33% de los CFO de Suiza. Entre las industrias, los directores financieros en energía, servicios públicos y recursos tienen más probabilidades de adoptar medidas de seguridad (70%), y los directores financieros de tecnología, medios y telecomunicaciones tienen más probabilidades que el promedio de considerar reducir su huella inmobiliaria (41%).
Otros directores financieros están sopesando cómo la tecnología ayudará a facilitar su transición de regreso al sitio de trabajo. En general, el 46% de los directores financieros dicen que acelerarán la automatización y otras nuevas formas de trabajo; Al menos el 60% de los CFO en Alemania y en México mencionan la automatización y el trabajo remoto entre sus tres acciones principales. El trabajo remoto también es una de las tres opciones principales para los CFO de servicios financieros, seleccionados por el 56% de los encuestados. Otro 21% de los CFO en general están evaluando herramientas que permiten el rastreo de contactos y el seguimiento geográfico. Estas son acciones críticas pero complicadas, dadas las preocupaciones de privacidad. Los gobiernos pueden tener dificultades para imponer el uso de tales herramientas entre sus ciudadanos, dejando una apertura (y tal vez incluso un imperativo) para que las corporaciones desarrollen tecnologías para llenar el vacío.
A pesar de que las organizaciones consideran medidas para permitir que los empleados vuelvan a trabajar de manera segura, el 20% de los CFO en general están preocupados por la falta de personal para realizar un trabajo crítico. Solo el 7% dice que está considerando beneficios específicos como el cuidado de niños en el sitio de trabajo; sin embargo, con muchas escuelas y guarderías aún cerradas en todo el mundo, los empleados tendrán dificultades para cumplir con las obligaciones laborales si los lugares de trabajo se vuelven a abrir primero.
A medida que se vuelvan a abrir los sitios de oficio, el 46% de los directores financieros acelerarán la automatización y el 21% está buscando seguimiento de contactos
Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones planea implementar su empresa una vez que comience la transición de regreso al sitio de trabajo? (Por favor seleccione todas las respuestas válidas.)
Conozca a sus proveedores y su riesgo.
¿También que es clave para estabilizar una organización durante una crisis? Garantizar una cadena de suministro de alto funcionamiento. A medida que los CFO dirigen su atención a los problemas de la cadena de suministro, aproximadamente la mitad dice que priorizará el desarrollo de opciones alternas de provisión (52%) y comprenderá la salud financiera y operativa de sus proveedores (50%). Los encuestados alemanes (54%) tienen más probabilidades de otorgar una prima al extender la visibilidad más profundamente en las redes de proveedores para ayudar en la evaluación de riesgos y la planificación de escenarios. Esta acción, junto con una mayor flexibilidad, ayudará a construir resiliencia. En Suiza (50%) y Portugal (47%), los CFO tienen más probabilidades que el promedio de citar medidas de protección contra riesgos mejoradas.
Los directores financieros de todas las industrias se alinean con la visión del territorio sobre los principales sentimientos, pero los directores financieros de energía, servicios públicos y fabricación industrial y automotriz consideran la prioridad de la salud de sus proveedores (60% y 58%, respectivamente). Los CFO de las industrias de la salud (40%) y minoristas y de consumidores (36%) tienen más probabilidades que el promedio de planificar ampliar las herramientas para comprender mejor la demanda, dado el enfoque en el comportamiento del consumidor en estos segmentos. Los directores financieros de los servicios financieros están más inclinados que los de otros segmentos a planificar el uso de la automatización para mejorar la toma de decisiones (40%).
En general, las organizaciones con cadenas de suministro que están altamente integradas tanto interna como externamente estarán mejor equipadas para desarrollar fuentes alternativas o extender la visibilidad a los proveedores. Las empresas que se ajustan a este perfil ya han automatizado la mayoría de sus procesos y decisiones de la cadena de suministro, tanto dentro de la organización como con socios externos. Sin embargo, de acuerdo con los ecosistemas de cadena de suministro conectados y autónomos publicados recientemente por PwC para 2025, solo el 36% de las empresas encuestadas operaban a este nivel de integración (esta cifra sube al 81% entre los 'campeones digitales', empresas que están por delante de la curva en lo que respecta a excelencia en la cadena de suministro).
La cadena de suministro posterior a la crisis tendrá más opciones, transparencia y gestión de riesgos.
Como resultado del COVID-19, ¿en cuál de las siguientes áreas está planeando cambios en su estrategia de cadena de suministro? (Seleccione las tres áreas más urgentes).
Los directores financieros se preparan para volver a "hacer negocios como de costumbre"
Casi la mitad (49%) de los directores financieros dicen que su organización podría regresar a los negocios como de costumbre dentro de tres meses si la crisis terminara hoy. Este número fue solo un poco más alto (56%) en nuestra encuesta dos semanas antes; Muchos líderes financieros mantienen una perspectiva positiva sobre la capacidad de recuperación de su empresa. Ver esta pregunta a través de una lente de la industria revela que los CFO de energía, servicios públicos y recursos tienen más probabilidades de creer que las operaciones volverían a la normalidad en tres meses (62%), con más de la mitad de las industrias de salud (54%) y los CFO minoristas y de consumidores (51%) diciendo lo mismo.
Por supuesto, la crisis no termina hoy. Y hemos visto que, incluso en países como Singapur que parecen estar listos para relajar las restricciones, pueden surgir nuevas oleadas de contagio. En todo el mundo, los gobiernos luchan por equilibrar la protección de la seguridad de los ciudadanos con el reinicio de la economía. Algunos directores financieros pueden alentarse de los países más afectados de la UE que han podido levantar lentamente algunas restricciones y abrir partes de la economía. Los líderes financieros también pueden encontrar razones para el optimismo en la creciente cantidad de fondos de estímulo que estarán disponibles: el 23 de abril, los líderes de la UE acordaron un fondo de recuperación de € 1 billón (US $ 1,1 billones) para ayudar a la economía europea, aunque no resolverán detalles específicos del paquete hasta mediados de mayo, y muchos países han anunciado programas de asistencia y desgravación fiscal.
Casi la mitad de los directores financieros creen que su compañía podría volver a la normalidad en tres meses si COVID-19 terminara hoy
Pregunta: Si el COVID-19 terminara hoy, ¿cuánto tiempo estima que le tomaría a su compañía volver a "hacer negocios como de costumbre"?
El panorama general sigue siendo motivo de gran preocupación.
A pesar del considerable porcentaje de encuestados que sienten que la "normalidad" está al alcance, los líderes financieros reconocen que la economía global se enfrenta a graves desafíos. A mediados de abril, el FMI predijo que la economía mundial se reducirá en un 3% en 2020, lo que marcará el comienzo de la peor recesión económica desde la Gran Depresión. El Banco Mundial ha informado sobre las conmociones en el mercado de productos básicos, con el petróleo y el suministro de alimentos en mayor riesgo. Estos y otros indicadores se reflejan en las respuestas de los directores financieros globales, y el 70% espera un impacto significativo en sus operaciones comerciales. Los ejecutivos de finanzas también están considerando cómo comunicar las preocupaciones sobre la crisis a los accionistas. La mayoría (56%) planea incluir la discusión sobre el coronavirus en sus estados financieros, liderada por los directores financieros en Portugal (78%) y Chipre (76%).El panorama general sigue siendo motivo de gran preocupación.
Existe una variación significativa en el nivel de preocupación entre los países, con una clara separación que se desarrolla entre los directores financieros que todavía ven el potencial de un gran impacto y los directores financieros que creen que la situación está empezando a disminuir. Los directores financieros en Dinamarca (48%), Suiza (47%) y Alemania (44%) reportan niveles de preocupación mucho más bajos que la participación general. En Alemania, a pesar de la predicción de que la economía del país se contraerá en casi un 10% de abril a junio, la perspectiva de los CFO puede verse afectada por los altos niveles de inversión gubernamental en la recuperación de crisis del COVID-19, el tratamiento médico eficiente de los pacientes con el COVID-19, y medidas de seguridad exhaustivas, incluido el control y la gestión de enfermedades.
Desde la perspectiva de la industria, los CFO minoristas y de consumidores informan el mayor nivel de preocupación (75%), que se alinea con el cierre masivo de tiendas minoristas y más consumidores que se quedan en casa, tal vez con un ingreso disponible drásticamente reducido. (Y el 58% de los CFO minoristas y de consumidores también mencionan una disminución en la confianza del consumidor que reduce el consumo como una de las principales preocupaciones). El nivel más bajo de preocupación sobre el impacto potencial en el negocio fue informado por los CFO de energía, servicios públicos y recursos (57%).
Aun cuando los CFO planean la recuperación, el 70% está muy preocupado por el impacto del COVID-19 en sus negocios.
Pregunta: ¿Cuál es el nivel de preocupación actual de su empresa relacionado con el COVID-19?
¿Las principales preocupaciones? Recesión global y las finanzas de la compañía.
Entre las principales preocupaciones de los CFO de los coronavirus se encuentran el riesgo potencial de una recesión inminente (69%) y el impacto financiero en las operaciones (67%). En países con niveles más bajos de preocupación general, como Dinamarca y Suiza, es más probable que los CFO clasifiquen la preocupación por una recesión global más alta, lo que indica que, aunque pueden sentirse seguros de las perspectivas de recuperación de su propia organización, todavía están preocupados por cómo la recesión económica mundial podría afectarlos. Las preocupaciones específicas varían según el territorio, con los CFO en Turquía (80%), México (80%) y los EE. UU. (71%) más propensos a citar el impacto financiero como su principal preocupación, mientras que los líderes en Portugal (69%), Chipre (58) %) y Brasil (57%) están más centrados en una disminución de la confianza del consumidor. Como era de esperar, los directores financieros del sector financiero están más preocupados por la recesión (74%) y el impacto financiero (72%).
La mayoría de los directores financieros (80%) en todos los territorios esperan una disminución de los ingresos y las ganancias. Los directores financieros en Irlanda tienen la opinión más dura, con un 98% esperan que la crisis conduzca a una disminución. Incluso en países con una perspectiva más optimista, los CFO dan por sentado que el impacto económico del coronavirus reducirá los ingresos y las ganancias, con los líderes financieros en Suiza (80%), Dinamarca (73%) y Alemania (66%) todos informando que esperan ver una disminución. Entre las industrias, los servicios financieros (86%), manufactura industrial y automotriz (86%) y minoristas y consumidores (80%) tienen la mayor proporción de CFO que esperan una disminución en los ingresos.
La economía global, las finanzas de la compañía y la confianza del consumidor pesan mucho en los directores financieros
Pregunta: ¿Cuáles son sus tres principales preocupaciones con respecto a COVID-19?
Poner las inversiones en pausa, pero no la transformación digital
La acción más favorecida en todos los países es la contención de costos, en donde el 82% de los CFO informan que están considerando como resultado del coronavirus. Sin embargo, solo el 20% dice que cambiaría su estrategia de fusiones y adquisiciones. En general, el 40% de los directores financieros en todos los territorios indican que el coronavirus no está afectando su perspectiva de fusiones y adquisiciones, y el 11% afirma que planea aumentar la actividad de fusiones y adquisiciones. La percepción de los CFO hacia la estrategia de fusiones y adquisiciones es comparable en todas las industrias.
De esos CFO en todos los territorios que dicen que están planeando medidas de contención de costos, las inversiones de capital son las más propensas a diferirse o cancelarse, lideradas por los CFO en México (97%). Los directores financieros del Medio Oriente indican que es más probable que consideren despidos, en línea con el hecho de que son más propensos (70%) a citar las inversiones de la fuerza laboral que se cancelan o difieren. El gasto de capital también es la mejor opción para diferir o cancelar en todas las industrias, liderado por los directores financieros de fabricación industrial y automotriz con un 93%.
De una forma significativa, relativamente pocos CFO globales (18%) dicen que planean diferir o cancelar las inversiones relacionadas con la transformación digital. A nivel de la industria, esto varió del 24% de los directores financieros de energía, servicios públicos y recursos a solo el 11% de los directores financieros de tecnología, medios y telecomunicaciones. Esta reticencia general no es sorprendente, dado que la transformación digital desempeñará un papel importante y crítico en las últimas etapas del proceso de movilización –estabilización– estrategia de respuesta a la crisis, especialmente a medida que las organizaciones aceleran la automatización u otras formas nuevas de trabajar en el sitio, considere tecnologías de seguimiento de contactos para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y buscar crear cadenas de suministro más integradas y tecnológicas.
Las inversiones de Capex son los costos que más probablemente se reducirán, y solo el 18% de los CFO planean cancelar el gasto de transformación digital
Pregunta: Usted mencionó que su compañía está considerando diferir o cancelar las inversiones planificadas como resultado de COVID-19. ¿Cuál de los siguientes tipos de inversión se están considerando a ese respecto? (Por favor seleccione todas las respuestas válidas.)
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Monitorear la respuesta evolutiva de los líderes financieros
Monitorear la respuesta evolutiva de los líderes financieros
Los líderes financieros están comenzando a pensar en el futuro de sus organizaciones, tanto a través de la fase intermedia de la crisis del coronavirus como en la nueva normalidad que finalmente emerge. Están planeando movimientos tácticos para garantizar la reapertura segura de sus sitios de trabajo físicos y una cadena de suministro sólida y segura. A medida que se alcanzan nuevas marcas de recuperación, continuaremos monitoreando cómo los CFO reaccionan y responden.
Acerca de la encuesta
Para ayudar a identificar el impacto comercial y económico del COVID-19, PwC está llevando a cabo una encuesta global quincenal de líderes financieros. De los 871 encuestados para el informe global durante la semana del 20 de abril de 2020, los encuestados provenían de 24 países o territorios: Armenia, Azerbaiyán, Brasil, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Kazajstán, Malta, México, Medio Oriente *, Países Bajos, Filipinas, Portugal, Singapur, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Vietnam. El próximo conjunto de resultados se publicará el 12 de mayo de 2020.
* Representantes de Bahréin, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Líbano y Palestina
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