Spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom zisťovali súčasný stav, kľúčové faktory, ako aj budúci očakávaný vývoj v segmente dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.
Väčšina dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku očakáva v tomto roku rast tržieb. Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily už vnímajú ako limitujúci faktor ďalšieho rastu. Uspieť v odvetví je náročnejšie – až 77 % dodávateľov plánuje v najbližšej budúcnosti zvýšiť efektivitu výrobných kapacít.
76 %
respondentov očakáva, že ich tržby budú tento rok rásť
63 %
respondentov zaznamenalo najvyššiu fluktuáciu zamestnancov v prvom roku
33 %
respondentov plánuje presunúť ďalšiu výrobu na Slovensko
77 %
respondentov plánuje v najbližšej budúcnosti zvýšiť efektivitu výrobných kapacít
87 %
respondentov považuje za problém dostupnosť a kvalitu kvalifikovanej pracovnej sily
67 %
respondentov považuje robotiku a hĺbkovú analýzu dát za najstrategickejšiu technológiu pre najbližšie roky
Tohtoročný prieskum potvrdzuje mnohé významné skutočnosti:
- Dodávatelia so sídlom na Slovensku dosahujú vynikajúce výsledky čo sa týka produktivity, kvality a plnenia dodacích termínov, a preto sa radia medzi najlepších v rámci svojich skupín.
- Keďže lokalizácia dodávateľov pre zákazníkov OEM v strednej Európe zostane silná aj v roku 2016 – podľa vyjadrenia 33 % respondentov, dodávatelia sa sústreďujú na skvalitnenie výroby (napr. efektívnosť výroby a zamestnancov, plánovanie výroby, analýzu dát, kvalitu výrobkov).
- Okrem toho, dodávatelia intenzívne hľadajú nových ľudí – každá piata spoločnosť potrebuje viac než 50 nových zamestnancov ročne. Z tohto dôvodu presmerovala jedna tretina dodávateľov svoj záujem zo slovenského trhu práce aj na zahraničných záujemcov.
- Napriek týmto výzvam zostávajú dodávatelia optimistami i čo sa týka roku 2016 a predpovedajú nárast svojich tržieb a zvýšenie počtu zamestnancov.
- Názory respondentov na vstup novej automobilky sú takmer vyrovnané: otvorí nové možnosti pre ich expanziu ale bude aj vplývať na dostupnosť pracovnej sily.
„Čo sa týka perspektívy rastu, sú dodávatelia optimistami. Zdá sa, že Slovensko zostáva v sektore slnečným ostrovom a súčasné investície sú potvrdením jeho budúceho potenciálu."
Jens Hörning, partner, líder pre automobilový priemysel v strednej a východnej Európe, PwC Slovensko
V roku 2016 firmy porastú
V tohtoročnom vydaní prieskumu sa takmer nevyskytujú firmy s negatívnymi vyhliadkami. Hoci podnikov s očakávaním dvojciferného rastu mierne ubudlo, s rastom tržieb vyše 10 % ráta takmer štvrtina respondentov. Keďže viac než polovica firiem si myslí, že získa medziročne aspoň o 5 % viac, presiahol počet firiem s jednoznačne rastovými očakávaniami tri štvrtiny – rovných 76 % respondentov.
S približne rovnakými predajmi počíta 15 % respondentov a iba 9 % sa obáva ich poklesu. To dokazuje, aká dobrá adresa v automobilovom priemysle je v týchto časoch Slovensko a aj celý okolitý región. Tunajší dodávatelia sa zavesili na automobilky, či s tuzemskou finalizáciou alebo v iných krajinách, ktoré využívajú príjemné časy európskej automobilovej výroby. Podobne sa javia aj očakávania zmien v počte zamestnancov. Sú len o niečo striedmejšie, čo ukazuje, že v automobilovom priemysle sa nosí efektívny rast a zvyšovanie produktivity práce – v nasadení ľudí, no aj využití moderných technológií.
Expanzia dodávateľov naráža na limity trhu práce a školstva
Plány automobilových dodávateľov počítajú s prijímaním nových ľudí. Dve tretiny firiem očakáva, že v roku 2016 bude potrebovať dvojciferný počet ľudí. 17 % respondentov ráta s tým, že počet nových zamestnancov dosiahne 30 až 50 ľudí. Viac než pätina podnikov sa nezaobíde bez aspoň pol stovky nováčikov ročne.
Pri takýchto nárokoch na trh práce neprekvapuje, že dostupnosť a kvalita pracovnej sily sa stala ešte výraznejším faktorom, ktorý ovplyvňuje ambície veľkej väčšiny dodávateľov a ich schopnosť plniť expanzné zámery, než v roku 2015. Problémom nie je iba pre malú časť podnikov. Zato pre viac ako tri pätiny firiem limituje rozvoj výroby na Slovensku.
Nemálo z nich však pociťuje komplikácie aj pri prijímaní ľudí do nevýrobných divízií. Nemalá časť zamestnancov musí dochádzať do zamestnania aj z väčších vzdialeností, nezriedka s podporou zamestnávateľa. Pätina respondentov priznala, že 11 až 30 % ich pracovníkov dochádza do práce viac než 50 kilometrov. Jednociferný počet dochádzajúcich z väčšej diaľky má takmer 80 % firiem.
Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2016?
Aký očakávate vývoj počtu zamestnancov v roku 2016?
Aký počet nových pracovníkov potrebujete prijať za rok?
Predstavuje dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily problém pre vašu spoločnosť?
„Tak ako v predošlom roku, viac než 80 % dodávateľov potvrdilo, že dostupnosť a kvalita pracovnej sily predstavujú najvýznamnejšiu výzvu tak pre výrobu ako aj ostatné divízie. Takmer 40 % respondentov uviedlo, že tieto faktory najviac obmedzujú ich šancu získať nové zákazky pre výrobu. I keby sa dodávateľom podarilo nájsť nové pracovné sily, fluktuácia zamestnancov počas skúšobného obdobia a v prvom roku je naďalej významná a má veľký dopad na náklady spoločnosti. Podľa zistení prieskumu existujú viaceré príčiny vysokej fluktuácie nových zamestnancov. Niektoré, ako napr. vzdialenosť do práce a nezáujem o dlhodobé zamestnanie, by si však vyžadovali osobitnú pozornosť na úrovni štátu vo forme zvýšenej podpory flexibility pracovnej sily, preradenia do inej lokality alebo poskytnutia stimulov pri dlhodobom zamestnaní."
Peter Mrnka, direktor, špecialista na automobilový priemysel, PwC Slovensko
Vzdelávanie a spolupráca so školami
Situácia na trhu práce jednoznačne nástojčivo poukazuje na fakt, že priemyselné firmy nemôžu v súčasnosti očakávať od škôl podstatnú pomoc v rozširovaní ponuky kvalifikovaných ľudí. Zlepšenie má priniesť duálne vzdelávanie, ktoré rozšíri počet absolventov škôl nielen s teoretickými vedomosťami, ale aj relevantnou skúsenosťou z praxe. Potešujúce je, že povedomie o duálnom systéme sa preklápa na stranu firiem, ktoré o ňom nielen vedia, ale poznajú aj jeho potenciálne prínosy.
Naďalej však pretrvávajú obavy z toho, do akej miery pomôže riešiť nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu. Skoro tri pätiny firiem priznáva, že im účasť v systéme komplikuje nedostatok interných zdrojov, či už materiálnych alebo odborných pracovníkov vo výučbe. Chýbajú aj peniaze a analýzy, ktoré by ukázali finančnú náročnosť účasti firiem v systéme. Vysoký podiel majú firmy, ktorým chýba istota, či u nich absolventi duálneho štúdia ostanú pracovať aj po škole. Aj optimisti môžu rátať iba s tým, že ľudí s praktickou skúsenosťou uvidia na trhu najskôr o tri roky.
Dátová analytika má strategický význam
Využívanie dát je základným kameňom štvrtej priemyselnej revolúcie, avšak masívny tok informácií z rastúceho počtu senzorov, zariadení, aplikácií a informačných systémov má len malú hodnotu bez správnych analytických techník. Tento fakt potvrdzuje aj trend zvyšovania náskoku strategickej významnosti dátovej analytiky pre firmy v automobilovom priemysle. Z globálneho prieskumu Industry 4.0 vyplýva, že dnes využíva dátovú analytiku pre dôležité manažérske rozhodnutia 50 % opýtaných, pričom do 5 rokov sa tento počet zvýši až na 83 % firiem.
Ako technológie, ktoré budú mať pre organizácie v automobilovom priemysle najväčší strategický význam, dátovú analytiku označilo až 67 % slovenských dodávateľov, čo je nárast o 26 % v porovnaní s minulým rokom. Druhým najväčším skokanom je oblasť senzorov (nárast o 15 %), pred očakávaným rastúcim trendom robotizácie (8 %). Pribúdajúce inteligentné zariadenia, z ktorých mnohé fungujú autonómne, budú zvyšovať aj význam inovácií napájacích systémov a batérií.
Aká je Vaša informovanosť ohľadom spustenia duálneho vzdelávacieho systému (odborný výcvik)?
Ktoré z uvedených technológií budú mať pre Vašu organizáciu v najbližších 3 až 5 rokoch najväčší strategický význam? Respondenti mali možnosť označiť 5 technológií.
O prieskume
Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom. Oslovení dodávatelia odpovedali prostredníctvom on-line dotazníka alebo tlačenej verzie dotazníka v období od 3. marca do 6. apríla 2016 a prieskumu sa zúčastnilo 75 dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.
Naša správa obsahuje kľúčové zistenia o situácii na trhu dodávateľov automobilového priemyslu, prináša zhodnotenie výsledkov dosiahnutých v roku 2015 a ich kľúčových faktorov a zároveň prináša výhľad pre najbližšie roky.
O združení ZAP
Zväz automobilového priemyslu SR je otvorená, mienkotvorná a zjednocujúca organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov a reprezentuje kľúčovú časť slovenského priemyslu. Víziou ZAP SR na roky 2016 – 2020 je byť lídrom pri iniciovaní a presadzovaní optimálnych podmienok pre trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. K hlavným strategickým cielom patrí presadzovať požiadavky pre vytvorenie hospodárskej stratégie rozvoja lovenska, definovať a presadzovať požiadavky pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily, podporovať rozvoj prostredia pre aplikovaný výskum a rozvoj inovačnej schopnosti podnikov, definovať a presadzovať rozvoj subdodávateľov, minimalizovať negatívne environmentálne vplyvy v rámci životného cyklu automobilu a iniciovať podporu predaja vozidiel s alternatívnymi zdrojmi energie na trhu SR.
O inštitúte SAI
Slovenský automobilový inštitút je nezávislý priemyselný think-tank, ktorý poskytuje informačné služby a analýzy v rôznych oblastiach, relevantných pre automobilový priemysel aj celú industriálnu sféru a dopravu.
O spoločnosti PwC
Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 157 krajinách s vyše 208 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk.
Kontaktujte nás
Jens Hörning
Partner na oddelení auditu, líder pre automobilový priemysel nemeckej obchodnej skupiny pre strednú a východnú Európu, PwC Slovakia
Tel: +421 259 350 432
