Kapitálové trhy

Poskytujeme poradenství domácím i zahraničním společnostem, které mají zájem o veřejnou či privátní nabídku cenných papírů v České republice. Spolupracujeme také s českými firmami, které plánují vstup na zahraniční kapitálové trhy, včetně USA.

422

Primárních úpisů akcií (IPO) v Evropě v roce 2021
€75 mld.

Hodnota získaných prostředků z úpisů v roce 2021
1 322

Množství obchodů s evropskými podnikovými dluhopisy v roce 2021
€851 mld

Celkový objem vydaných korporátního dluhopisů v Evropě v roce 2021

S čím dokážeme pomoci

Naše klienty podporujeme v každé fázi transakce. Poskytujeme komplexní poradenství, od podpory při tvorbě obchodní a finanční strategie a výběru optimální varianty financování (včetně volby vhodné burzy), přes pomoc při výběru dalších poradců a přípravě investiční nabídky, až po podporu při roadshow a samotné emisi cenných papírů. Poskytujeme také služby z oblasti auditních služeb a ověřování finančních informací v prospektech.

Podporujeme jak společnosti, které cenné papíry emitují vůbec poprvé, tak velké mezinárodní skupiny, které pravidelně využívají možnosti financování prostřednictvím českých i globálních kapitálových trhů.

Využíváme expertýzu mezinárodní sítě specialistů a zkušenosti z mnoha světových regionů a trhů. Díky širokému týmu, který spojuje experty na finanční i nefinanční reporting, systémová řešení, kapitálové transakce, “corporate governance” a právní a daňové otázky jsme schopni připravit komplexní a efektivní řešení pro kapitálové transakce, které bude zároveň přizpůsobeno vašim specifickým potřebám a bere v úvahu jedinečnost Vaší společnosti.

Pomáháme našim klientům transformovat interní procesy, finanční i nefinanční reporting včetně softwarové podpory tak, aby jejich interní prostředí splňovalo veškeré požadavky na veřejně obchodované společnosti, ať už jde o účetní rámec (IFRS, US GAAP), nefinanční reporting (ESG reporting), nastavení odpovídající “corporate governance”, atd.

IPO – Podpora při primárním úpisu akcií

Poskytneme vám strukturovanou analýzu, která detailně rozebere stav vaší připravenosti na vstup na burzu.

Klíčové oblasti naší IPO diagnostiky zahrnují:

● postupy finančního výkaznictví a vnitřní kontrolní systém

● strukturu společnosti a daňové aspekty

● historické i současné finanční výsledky

● způsob, jakým je firma řízena (corporate governance)

Našim výstupem je tzv. roadmapa, která popisuje jednotlivé kroky při přípravě na IPO. Průměrná doba od zahájení projektu po vydání zprávy činí obvykle 3-6 týdnů (s ohledem na požadovanou úroveň detailu a velikost posuzovaného subjektu).
Vyhodnotíme veškeré faktory, které mohou mít vliv na vaši schopnost provést úpis akcií a po ale také po samotné emisi fungovat jako veřejně obchodovaná společnost. Jako výstup vyhodnocení obdržíte zprávu, která shrnuje požadavky, které musí vaše společnost splnit, analýzu současné situace a naše doporučení týkající se činností zmíněných v nabídce níže.

Naše služby v oblasti IPO