Modélisation et analytique des activités

Nous vous aidons à créer de la valeur par des activités de fusions et acquisitions, et à prendre des décisions complexes rapidement et en toute confiance

En cette période de convergence industrielle, de perturbation numérique et de transformation des modèles d’affaires, la création de valeur dans les transactions a plus d’importance que jamais. Mais comme nous l’avons vu, créer de la valeur dans les transactionsS’ouvre dans une nouvelle fenêtre (en anglais seulement) se complexifie au gré de l’évolution du contexte des fusions et acquisitions. Dans un tel environnement, il est particulièrement important de disposer des bonnes données. Or, la modélisation et l’analytique des activités jouent un rôle clé à cet égard, puisqu’elle aide les investisseurs à découvrir des informations puissantes qui permettent de prendre des décisions plus éclairées pour l’avenir de leur entreprise.

Notre équipe de spécialistes de la modélisation et de l’analytique des activités du groupe Transactions peut vous aider à accroître la valeur de vos transactions et à trouver des solutions concrètes à des problèmes d’affaires complexes en intégrant des informations fondées sur des données dans vos processus de prise de décisions financières, commerciales et opérationnelles.

Que vous envisagiez une acquisition, un investissement ou l’amélioration de la performance d’une activité existante, nous pouvons vous aider à accélérer et à approfondir votre analyse. En discutant avec vous, nous arriverons à définir vos enjeux d’affaires sous-jacents et à concevoir des outils personnalisés, fiables et conviviaux, qui vous donneront accès aux informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées et générer des résultats optimaux.

Comment nous pouvons vous aider

Modèles financiers de transactions
Revue diligente et bilan de santé du modèle financier
Analytique de transactions
La création de valeur par la modélisation et l’analytique
Modèles financiers d’entreprise

Modèles financiers de transactions

La modélisation financière est à la base de toutes les décisions d’affaires importantes. Lorsque vous évaluez les différentes options qui s’offrent à votre entreprise, par exemple une acquisition ou une cession, les modèles financiers peuvent vous permettre de prendre des décisions éclairées. Notre équipe peut vous aider à soutenir l’exécution des transactions grâce à :

La modélisation financière pour l’acheteur : qui vous fournira de meilleures prévisions sur l’entreprise ciblée et les synergies potentielles grâce au redressement de la qualité des bénéfices et à des informations sur des variables clés et des hypothèses qui permettent l’évaluation;
La modélisation financière pour le vendeur : qui fournira des prévisions et des analyses crédibles aux acheteurs potentiels, ainsi qu’une évaluation des retombées des scénarios de désinvestissement;
La modélisation du financement : qui soutiendra les négociations avec votre créancier et votre banque grâce à une solide analyse personnalisée de la transaction, qui comprend notamment des informations sur l’amélioration de la performance suivant l’investissement ou la restructuration.

Revue diligente et bilan de santé du modèle financier

Les modèles financiers sont au cœur de vos décisions d’affaires. Or, les équipes de direction subissent d’importantes pressions pour ajuster les prévisions, réduire les écarts et mettre à jour les informations financières en temps réel en fonction de la volatilité du marché. Être à l’aise avec votre modèle financier vous permettra de répondre à des questions comme :

Vos extrants sont-ils fiables?
Votre modèle fournit-il suffisamment de renseignements?
Votre modèle est-il facile à mettre à jour?
Votre prochaine transaction est-elle à risque?

Cela dit, nos spécialistes ne se limitent pas à analyser le modèle. Nous formulons des commentaires pratiques sur la façon dont il aborde des enjeux d’affaires plus généraux grâce à :

Des bilans qui analysent le modèle financier pour s’assurer qu’il fournit des informations exactes pour soutenir vos décisions d’affaires;
Une revue diligente du modèle financier, qui comprend une vérification détaillée de son exactitude mécanique ainsi qu’un rapport formel résumant le travail effectué.

Analytique de transactions

L’analytique est essentielle pour repérer, quantifier et saisir les opportunités de création de valeur d’une transaction. Notre équipe peut vous aider à différentes étapes du cycle de vie d’une transaction pour transformer des données complexes en intelligence d’affaires. Nous offrons :

L’analytique pour les acheteurs : qui vous permettra d’exploiter les sources de données internes et externes pour avoir une confiance accrue dans la valeur potentielle de la cible et valider votre scénario d’investissement;
L’analytique pour les vendeurs : qui vous permettra de documenter le capital-actions de façon articulée et sur la base de données pour maximiser la valeur de sortie;
L’analytique post-transactionnelle : qui vous permettra de tirer profit de la technologie infonuagique et des techniques avancées d’analytique pour mieux prévoir et contrôler votre performance et aligner votre organisation (haute direction, cadres intermédiaires et personnel de première ligne) sur le plan de création de valeur.

La création de valeur par la modélisation et l’analytique

La modélisation et l’analytique, qui permettent d’obtenir des renseignements fondés sur des données et d’aider les investisseurs à améliorer leurs résultats financiers, sont des outils essentiels. Grâce à notre expertise de l’analytique, nous pouvons vous aider à mettre en œuvre des solutions qui créeront de la valeur pour votre entreprise.

Nous souhaitons vous permettre de simplifier les principaux secteurs de création de valeur potentielle, de générer un meilleur rendement du capital utilisé et d’accroître la valeur pour les parties prenantes grâce à :

L’analytique et la modélisation des recettes brutes, qui comprennent des informations sur la composition du portefeuille, la structure de prix et le taux d’attrition;
L’analytique et la modélisation du bénéfice net, y compris des informations sur les inducteurs de coûts, le modèle opérationnel et les synergies;
L’analytique et la modélisation du bilan, notamment l’analyse du fonds de roulement et l’optimisation du financement.

Modèles financiers d’entreprise

Lorsque vous prenez des décisions d’affaires ou mettez en œuvre une stratégie, vous avez besoin de rapports de gestion éclairés, opportuns et fiables. Notre équipe peut vous aider à concevoir, développer et déployer des outils et des modèles personnalisés qui vous permettront de mieux prévoir, suivre et évaluer votre entreprise. Nous offrons :

La planification stratégique : pour vous aider à aligner les prévisions sur le plan stratégique;
L’analyse des investissements : pour évaluer le taux de rendement selon différents scénarios et degrés de sensibilité;
Le soutien aux négociations commerciales : en fournissant des informations qui permettent d’encadrer, de piloter et de conclure des négociations commerciales avec des fournisseurs, des distributeurs, des clients et des partenaires;
L’analyse de la rentabilité et des options stratégiques : qui vous aidera à évaluer la rentabilité par canal, client, produit, secteur d’activité et segment d’affaires;
La gestion de la trésorerie : pour vous aider à accroître l’exactitude de vos prévisions à cet égard;
La programmation budgétaire et les rapports de gestion : en fournissant des modèles budgétaires et de rapports éclairés, faciles à utiliser et à jour.