IMM PE의 한국콜마의 제약사업부 인수자문

본 프로젝트는 2020년 12월 28일에 Deal Closing 되었으며, Post deal 업무인 정산 실사 및 Financial PMI 업무를 2020년 12월부터 수행하였고 2021년 4월 초에 가격 정산 협의도 완료되었습니다.

본 업무에서 국내 최고 사모펀드인 인수자에게 최적의 솔루션을 제공하기 위하여 각 서비스 별로 최적의 전문화된 팀을 구성하여 업무 역량을 강화하였습니다 인수자가 최적의 조건으로 타겟을 인수할 수 있도록 FDD, Valuation 팀을 구성하고 Tax팀과 협업하여 각 분야에서 탁월한 업무 수행 및 상호 연계하며 효과적으로 서포트 하였습니다.

한국콜마의 제약사업부와 자회사인 콜마파마의 시너지 효과를 고려하여 거래 구조를 제안함에 따라 고객의 가치를 높이는데 일조하였으며, PwC Panacea 팀의 제안으로 양측의 가격 괴리를 좁혀 딜을 성사시킬 수 있었습니다. 특히, 최초 물건 소개 및 설득, Pre-deal 서비스, 제약업 및 CMO 산업 전문성에 기반한 Deal 자문 및 다양한 PMI/Bolt-on M&A 기회 등 Post-deal 서비스까지 삼일 Deals에서 추구하는 VCiD(Value Creation in Deals)의 성공 사례로 볼 수 있습니다.

동 자문업무는 Deals MM팀의 이도신 Partner, Deals M&A 유홍서 Partner가 담당하였습니다.

The PwC Korea deal team is pleased to announce that it has advised IMM PE("IMM") on its acquisition of a pharmaceutical business of Kolmar Korea co., ltd ("Kolmar"). The deal was closed on December 28, 2020 and PwC also provided due diligence on settlement and PMI to IMM in connection with the deal. Final price settlement was completed in early April 2021.

PwC Korea teams offered deep expertise in the bio/health industry transaction experience with insights and collaborated to help securing a positive outcome by providing financial due diligence and tax structuring advice to IMM, one of Korea's top performing and largest Private Equity. 

PwC Korea contributed to increase the deal value by considering the synergy effect between Kolmar's pharmaceutical division and its subsidiary (Kolmar Pharma) in the proposed transaction structure and supported and collaborated with PwC Panacea where the PwC Panacea team contributed in negoitating and closing the price gap between buyers and sellers to successfully close the deal. This transaction demonstrates an ideal example of VCiD (Value Creation in Deals) in M&A, PwC's strategic focused area of services where PwC's community of specialists can combine in-depth experience in deliverying the deal over the deal life cycle from the deal origination, pre-deal services in pharmaceutical and health sector specific PMI/Bolt-on M&A to post-deal services.

The PwC team advising on the deal was led by Doshin Lee and Hong-Seo Yu.