한국콜마의 전문의약품CMO사업부 매각자문

PwC Korea Deal 4 team은 한국콜마그룹이 영위 중이었던 "전문의약품CMO 사업" 일체에 대한 매각자문 Lead Advisory 역할을 수행하였습니다.

한국콜마 그룹은 바이오 제약, 화장품, 건강기능식품을 전문적으로 생산 및 판매하는 국내 유수의 중견 그룹으로 그룹 내 사업포트폴리오 조정 및 신성장 동력 확보를 위한 재원 마련을 위해 동 매각에 대한 의사결정으로 매각이 진행되었습니다.

매각대상 사업은 국내 합성의약품(제네릭) 전문 위탁제조(CMO) 국내 1,2위 전문업체로서, 인수자인 IMM Private Equity는 2개 사업 일체(지분매각 및 사업양수도) 인수를 통해 국내 의약품 전문 위탁제조시장에 대한 독점적 시장 지배력을 갖출 수 있었습니다.

동 거래를 통해 매도자인 한국콜마는 재무구조 개선 및 성장 재원을 마련하였고, 투자자인 IMM PE는 유망한 헬스케어 산업에 대한 투자 Presence 및 Track Record를 확보함으로써 매도인-매수인 모두 만족할만한 Deal 성과를 창출하였습니다.

또한, 7천억 규모의 Sizable한 Deal 시장 내 기존 외국계IB가 독점하던 주관사 역할 시장 내 "M&A Total Advisory" 역량 입증 및 바이오/핼스케어 전문성에 대한 위상을 전파하고 확산할 수 있는 계기가 되었습니다.

동 자문 업무를 통해 경제 전문 언론사가 주관하는 "Best M&A Seller 부문 IB 대상"을 수상함으로써, 뛰어난 성과와 결실을 인정 받았습니다.

동 자문업무는 류길주 Partner와 홍성표 Partner가 담당하였습니다.

The PwC Korea deal team acted as lead financial advisor (sell-side) for the CMO business of Kolmar Korea co., Ltd ("Kolmar").

Kolmar Group is a leading mid-sized business in Korea that specializes in producing and selling pharmaceuticals, cosmetics and health supplements. Kolmar decided to sell the CMO business to secure financial resources and to expand into new market.

The CMO business is the 1st and 2nd largest consignment manufacturing organization (CMO) in Korea specializing in New Chemical Entities (NCEs) and generic drugs and IMM Private Equity consign domestic pharmaceuticals through all share acquisition and [both/two] business sectors to achieve market dominance in the manufacturing industry.

The deal has provided the improved financial position for Kolmar by selling its CMO business and secured funds for new expansion and enabling IMM PE its prominent presence and position in the healthcare market and an excellent track record.

This transaction valued at KRW 700 billion represented a breakthrough opportunity for PwC to establish its presence and demonstrate its competency as a "M&A Total Advisory" firm in the bio/healthcare industry where foreign investment banks dominate high value M&A activities. In addition, PwC was awarded "Best advisor for sell-side M&A" for advising this deal.

The PwC team advising on the deal was led by Gil-Ju Ryu and Sungpyo Hong.