폐화학물 처리 전문 업체인 광진화학 매각자문

Project Kalmia는 '국내 1위 폐화학물 처리 전문 업체'인 광진화학 매각자문 업무로, 매도인 보유주식 100%를 PE사인 어펄마 캐피탈/더함 파트너스 컨소시엄에 약 2,630억원에 매각하였습니다.

본 Deal은 매도인 측의 요청으로 회사 분들과는 일체 Contact 없이 오직 매도인 측과 Communication을 통해 Binding MOU 체결까지 완료하였으며, Process 진행 중 외부 언론기사 노출을 최소화한 상태에서 자문업무를 수행하였습니다. 특히, 매각 자문사로서 높은 수준의 보안을 유지하는 한편, 관심이 높은 일부 잠재적 투자자를 대상으로 성공적으로 마케팅 활동을 수행하며 높은 수준의 경쟁 환경을 조성하였습니다. 제안 당시 자본 시장 환경이 어려워진 상황임에도 불구하고, 매도인이 기대하였던 매각 금액 대비 30~40% 이상 상회하는 Deal Value를 인정받아 성공적인 결과를 도출할 수 있었습니다.

동 자문업무는 Deal BRS 팀 한정섭 Partner, M&A 팀 정경수 Partner, 홍준혁 Partner가 담당하였습니다.

PwC Korea team is pleased to announce the sale of KwangJin Co.,Ltd ("KwangJin"), the leading waste chemical treatment company in Korea, where PwC acted as a sell-side advisor. The sale provides a successful exit for KwangJin's shareholders by selling 100% of its shares to Affirma Capital & The Hahm Partners consortium at KRW 263 billion.

In accordance with the seller's specific request, PwC collaborated extensively with the seller to successfully finalize the signing of a binding MOU, all while having limited access to management. The deal team effectively carried out marketing initiatives, focusing on potential investors showing strong interest, which maintained a competitive atmosphere among buyers. This was accomplished while keeping media exposure limited, as requested. Even in the challenging capital market conditions during the deal period, the PwC team achieved a remarkable outcome by surpassing the seller's sale price expectations by 30% to 40%.

The PwC team advising on the deal was led by Jeong-Seob Han, Kyung-Soo Jung and Joon-Hyuk Hong.