인수 및 매도 실사 자문 (Financial due diligence services)
M&A와 관련하여 주간사 업무와 함께 국내 및 해외의 전략적・재무적 투자자를 위한 인수 및 매도 실사 업무를 수행하고 있습니다. 그동안 축적된 산업과 기업에 대한 다양하고 풍부한 실사 및 컨설팅 경험과 노하우를 바탕으로 재무 실사를 포함하여 미래 현금흐름 분석을 통한 Sustainability 검토, Commercial, Operations 및 IT 실사 등 고객의 목적에 맞는 다양한 실사 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 기업들의 해외 투자를 적극 지원하기 위해 중요 관심 지역의 투자대상 기업들에 대한 실사 업무도 PwC Global과 함께 수행하고 있습니다.
삼일회계법인은 풍부한 실사경험과 축적된 노하우를 바탕으로 재무 실사를 포함하여 미래 현금흐름 분석을 통한 Sustainability 검토, Commercial, Operations 및 IT 실사 등 고객의 목적에 맞는 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 해외 기업을 인수하는 Outbound M&A의 경우에는 해당 국가의 회계 및 재무적 이슈에 대하여 정확하고 깊이 있는 이해가 매우 중요한 만큼 세계 최대 네트워크 Firm인 PwC와의 연계를 통하여 국내 기업의 Outbound M&A 시 최고의 서비스를 제공합니다.
기업이나 사업의 인수 및 매각을 추진함에 있어, 인수자의 입장에서는 인수 시 과도한 금액을 지불하지 않기 위하여, 매도자의 입장에서는 매각 시 적정한 대가를 받기 위하여 재무정보의 정확성을 검증할 필요가 있으며, 인수 및 매각이 기업의 관리나 지배 규정에 적합하고 위험요소가 적정하게 관리되고 있는지 점검할 필요가 있습니다. 삼일회계법인은 인수 및 매도 실사 자문을 통해 고객이 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있습니다.
매도실사 자문 업무 (Sell side FDD)
- 향후 제기될 중요 이슈를 미리 파악하여 매각 절차에 대한 통제력 강화
- 인수 희망자들에게 이해 목적 및 투명한 재무정보 제공
- 매각결정 발표 순간부터 매각종료시점까지의 기간을 최대한 단축, M&A로 인해 초래될 수 있는 불안과 혼란 최소화
인수실사 자문 업무 (Buy side FDD)
- 인수대상 기업 재무정보의 Quality 확인
- 인수대상 회사의 이해의 폭 확대
- 인수대상 사업의 성격, 가치창출 동인에 대한 이해, 미래 현금흐름의 특성 및 본질에 대한 확신
- 가격에 영향을 미칠 수 있는 중요 이슈 조기 파악
