M&A 자문 : M&A센터

삼일회계법인은 그동안 다양한 대기업, 중견/중소기업 및 사모펀드와의 수많은 업무 경험을 통하여 기업의 성장, 최대주주 Exit 및 사업포트폴리오 재편 등의 주요 고민에 대하여 충분히 이해하고 있습니다.
 

M&A에 대한 기업 및 경영인의 주요 고민

• 미래 성장을 위한 동력 발굴이 필요한데, 우리 회사와 딱 맞는 적합한 기업을 M&A할 수는 없을까?

• 회사의 가치를 훼손하지 않으면서, 회사를 보다 성장시킬 수 있는 최적의 인수인에게 성공적이고 안정적으로 회사의 경영권을 매각할 수 있는 방법은 없을까?

• 회사의 다양한 사업군 중에서 선택과 집중을 통한 사업 경쟁력 강화 차원에서 비주력 사업군을 매각하여 핵심사업에 대한 투자 동력을 확보하는 방법은 없을까?

이와 같은 고민을 해결하기 위한 일환으로 진행되는 M&A는 복합적인 사업/구조적인 이슈, 정보의 비대칭성, 거래의 불안정성 등으로 인하여 다양한 예외 상황을 사전에 예측하고 관리할 수 있는 전문가의 자문이 매우 필요한 분야입니다.

삼일회계법인은 다수의 대기업, 중견/중소기업 및 사모펀드 M&A 자문 경험을 토대로 M&A 거래에서 발생 가능한 다양한 이슈들을 사전에 발견하여 거래의 성공 가능성을 높일 수 있도록 ‘M&A Center 전문 조직’을 운영하고 있습니다.

또한, 삼일회계법인은 기업의 경영상 발생하는 다양한 이슈에 대한 전문적인 이해/접근 및 자본시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요청에 최적의 해결책을 제시하고 있습니다.

주요 수행 자문

• 신성장 동력 확보를 위한 인수 자문

  • 기존 사업의 산업 분석, 시너지 분석 등을 통하여 적합한 신규 사업을 검토하고, 다양한 신규 사업 진출 방식을 도출 및 제안

  • 인수 대상 기업 탐색, 인수 합병 자문 및 자금 조달 방안 제시

  • 성공적인 인수 합병을 위한 PMI 서비스 제공

• 경영권 및 사업부 매각 자문

  • 고객의 니즈에 대한 정확한 이해를 통한 선제적 M&A 전략 수립

  • 산업과 기업에 대한 철저한 분석 및 다수 M&A 경험을 통해 최적의 거래 상대 선정

  • 기업의 핵심 경쟁력 및 성장 동력에 대한 철저한 분석을 통한 기업 가치 극대화

  • 풍부한 경험을 통하여 M&A 프로세스 전반의 Confidentiality 및 거래 종결성 확보