PwC 2024 글로벌 항공우주 및 방위 산업 연례 보고서 내용은?
PwC 2024 글로벌 항공우주 및 방위 산업 연례 보고서는 항공우주 및 방위산업을 영위하는 주요 글로벌기업들의 주요 실적을 제시하고 있습니다. 관련 데이터는 2023년 재무제표에서 인용하였으며, 매출순에 따른 세계 100대 항공우주 및 방위산업체의 경영성과를 포함하고 있습니다.
또한, PwC는 주목할만한 사업동향을 제시하였으며, 동 산업에 영향을 주는 주제에 대해 고객사 및 산업 리더와의 인터뷰 및 각종 분석을 통해 관점을 제시하였습니다.
항공우주 및 방위 산업 : 2023년은 회복의 한해
2023년 총 매출은 8,290억 달러로 팬데믹에서 완전히 회복됐다는 중요한 이정표로 볼 수 있습니다. 민간 항공 부문은 두 자릿수 매출 증가를 기록하였습니다. Boeing의 상용기 매출은 30% 증가했으며, 1차 납품업체인 GE Aerospace, Rolls-Royce, Safran의 매출은 20% 이상 상승했습니다.
총 매출 : US 8,290억 달러
전년대비 11% 증가
수송능력의 한계에도 불구하고 급증한 여객항공 수요
여객항공 수요는 수송능력의 한계와 높은 가격에도 불구하고 급증하였습니다. 영업이익은 730억 달러로 2022년보다 10% 늘었지만, 팬데믹 이전 기록인 2018년 820억 달러보다 여전히 9% 낮았습니다. 생산 제약, 공급망 문제, 인력 부족, 높은 인플레이션 등으로 인해 성과가 제약되었습니다.
여객항공수요 : 94%
코로나펜데믹 이전 대비
국제적인 긴장 고조로 방위산업 수요 증가
우크라이나와 중동에서의 전쟁을 포함하여 국제적인 긴장 고조로 방위산업에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 많은 국가가 전쟁억지력을 제고하면서 글로벌 방위비 지출은 기록적으로 증가하였습니다.
주요 방위산업체의 수주잔고 :
11% 증가한 US 7,470억 달러
우주개발 수요의 급등이 지속
전세계가 우주 기반 경제(space based economy)로 변화하면서 소형 위성 네트워크가 확산되고 있어, 우주개발 수요 역시 급격히 증가하고 있습니다. 2024년에도 항공우주 및 방위 산업(A&D)의 M&A는 우주부문, 친환경 항공 및 틈새기술에 집중되어 계속 추진될 것입니다.
향후 10년간 우주 산업의 규모는 약 3배 증가해 US 1조 5,000억 달러 예상
항공우주 및 방위 산업의 전망 : 성장 추세
인플레이션, 공급망 와해 및 노동력 문제등의 도전에도 불구하고, 항공우주 및 방위 산업은 매출측면에서 팬데믹 이전의 상황으로 완전히 회복하였습니다.
상업용 항공에서 항공기의 수요는 생산 능력을 초과하는 현상이 계속되고 있어 현재의 생산능력으로는 11년 정도의 수주고가 쌓여 있습니다. 엄청나게 큰 규모의 전세계 중산층이 아직 항공여행의 경험이 많지 않고 장기적인 긍정적 전망이 항공산업의 중요한 성장잠재력을 뒷받침하고 있습니다.
항공화물시장은 2023년 소폭 위축되었고 공급 능력이 크게 증가해 적재율이 44%까지 감소하였습니다. 팬데믹 기간 이후 공급 과잉 및 여객용항공기의 화물칸 경쟁력 회복 등으로 인해 단기적으로 항공화물산업에 강한 역풍이 있었으나, 장기 전망은 여전히 밝습니다. 화물기 생산 및 전환에 대한 20년 예측치는 축소되지 않았습니다.
방위산업 또는 여전히 성장세를 보이고 있습니다. 갈등 및 긴장이 고조되는 현재 국제정세에 비추어 방위산업의 중요성이 새롭게 조명되고 있습니다. 결과적으로, 방위비의 지출은 물가상승율 이상 증가할 것이며 이에 따라 혁신, 현대화에 대한 요구가 더욱 커질 것으로 보입니다.
특히, 새롭게 떠오르는 우주 산업은 향후 10년 간 1조 달러 규모의 성장이 예상되며, 항공우주 및 방위 산업(A&D)의 중요한 기회가 될 것입니다. 혁신과 스타트업, 인수합병(M&A) 등으로 특징되는 우주 산업은 성숙한 산업으로 여겨진 A&D 산업에 새로운 성장과 신선한 변화를 가져올 것입니다.
결론적으로 A&D 산업의 건전성은 단기와 장기 모두에서 굳건히 유지될 것으로 보입니다. 다만 역사적으로 광범위한 산업 지표에 비해 낮은 수준을 기록해왔던 수익성은 여전히 과제로 남아있습니다. A&D 산업이 지속가능한 성공을 위해는 안전, 영업성과, 혁신, 유능한 인력 및 세계경제에 도움이 되는 확장성 등을 우선적으로 고려해야 합니다.
특히, 국내 방산업계는 위에 언급된 Global A&D 업계의 동향에 주목하며, 상대적으로 강점이 있는 생산능력과 납기준수 등의 역량을 지속적으로 유지하기 위해 스마트팩토리등에 주목해야 합니다. 아울러, 기술발전 및 전장환경의 변화와 관련하여, 첫째, 디지털 기술에 대한 투자, 둘째, 조달소요시간 단축을 위한 민간부문의 기업과 기술 활용에 대한 관심, 셋째, 핵심인력을 유지하기 위한 기업문화의 혁신 등을 고려해야 합니다.
