급격한 매출 반등 및 산업 역동성의 변화
산업을 재편하고 있는 스트리밍, 게이밍, 소비자생성콘텐츠(UGC)
글로벌 E&M산업은 경기 전반을 앞지르며 빠르게 회복하고 있다.
디지털 콘텐츠 및 광고에 대한 많은 수요 증가로 인해 현 2조 달러 이상의 산업 규모가 2021년에는 6.5%, 2022년에는 6.7% 성장할 것으로 예상되고 있다. 이는 영화관 박스오피스 매출이 71% 감소한 것을 포함, 대면(in-person) 산업 매출이 급감했던 산업이 2020년 이후 바로 회복한 것이다. 이러한 수치는 전 세계 53개 지역의 소비자와 광고주에 대한 연간 분석 및 예측을 담은 PwC의 22번째 Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025에서 확인할 수 있다.
올해 발간된 Outlook상 주요 사항들은 다음과 같다:
- 2019년 2.1조 달러에서 2020년 2조 달러로 전 세계 E&M 매출이 3.8% 감소하였는데, 이는 PwC가 Outlook을 발간해온 지난 22년 동안 가장 큰 폭의 매출 감소였다. 그럼에도 많은 소비자들의 수요 변화는 향후 여러 E&M 분야의 긍정적인 가능성을 보여주었다.
- 2021년부터 2025년까지 글로벌 E&M 매출은 연평균 5.0%의 성장률로 성장하여 2025년에는 업계 매출이 2.6조 달러에 이를 것으로 예상된다.
[그림 1] 글로벌 E&M 매출의 급격한 회복
- 기존 TV/유선방송시장은 E&M의 큰 시장(2,190억 달러)을 유지하고 있지만 향후 5년간 연평균 (-) 1.2%의 성장률로 계속 축소할 것으로 예상된다.
- 비디오 스트리밍 시장(OTT)은 2020년에 붐을 일으키기 시작하였으며, 그 성장은 앞으로도 지속될 것이다. 주문형 스트리밍 비디오(SVOD) 시장은 연평균 10.6%씩 성장하여 2025년에는813억 달러 규모의 산업으로 성장할 것으로 예상된다. 한편, COVID-19에 따른 거리두기가 완화되면서 2021년 영화 산업은 반등할 것으로 예상되지만, 적어도 2024년까지는 COVID-19대유행 이전 수준을 회복하지 못할 것으로 전망된다.
[그림 2] 글로벌 OTT시장 규모
- 게임 및 e스포츠 매출은 빠른 성장세를 이어가며 2020년에는 산업 규모가 1,477억 달러에 달하였으며, 연평균 5.7%씩 성장하여 2025년에는 거의 1,944억 달러 게임 및 e스포츠 매출은 빠른 성장세를 이어가며 2020년에는 산업 규모가 1,477억 달러에 달하였으며, 연평균 5.7%씩 성장하여 2025년에는 거의 1,944억 달러 규모의 산업으로 성장할 것으로 예상된다.
- 가상현실(VR) 시장은 비록 작은 규모이긴 하지만 가장 빠르게 성장하는 E&M 분야이다. 전 세계 매출은 2020년에 31.7% 증가한 18억 달러를 기록했으며, 향후 5년간 연평균 30% 이상의 성장을 지속하여 2025년에는 69억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상된다.
- 음악시장은 2020년에 라이브 음악 수입이 74.4%나 급감한 이후 다시 견고한 성장세를 보이고 있다. 향후 5년간 총 음악 매출은 연평균 12.8%씩 성장할 것으로 예상된다. 디지털 스트리밍은 2025년까지 293억 달러 규모의 비즈니스로 확대될 것이며 동기간에 라이브 공연의 매출도 회복될 것이다.
- 인터넷 광고시장 규모는 2020년에 9% 증가한 3,360억 달러로 처음으로 비인터넷 광고시장을 앞질렀으며, 향후 5년간 연평균 7.7%씩 성장할 것으로 예상된다.
- 인터넷 접속시장 규모는 2020년에 E&M 지출의 34%를 차지했으며, 연평균 4.9%씩 성장하여 2020년의 6,940억 달러에서 2025년 8,800억 달러로 증가할 것이다. 모바일 인터넷 접속시장은 5G 확산, 모바일 기술의 발전 및 프리미엄 콘텐츠 번들로 인해 연평균 6.1%씩 성장하여 2020년 4,490억 달러에서 2025년 6,050억 달러로 성장, 전체 인터넷 접속시장의 성장을 견인할 것이다.
[그림 3] 업종별 산업 성장률 추세(글로벌)
“COVID-19 대유행으로 인해 2020년 엔터테인먼트 및 미디어 산업의 성장은 잠시 멈추었지만, 코로나 상황은 급속도로 업계를 변화시켰고, 이러한 변화는 산업 내 주도권의 이동을 가속화시키고 증폭시켰다. 박스 오피스 수익이 스트리밍 플랫폼으로 이동하고, 콘텐츠의 소비가 모바일 기기로 이동하였으며, 콘텐츠 크리에이터, 제작자 및 유통업자 간의 관계는 점점 더 복잡해졌다. 이러한 엔터테인먼트 미디어 산업 업계의 역동성과 힘은 계속해서 변화하고 있다. 향후 5개년 시장 전망의 담은 Outlook은 E&M콘텐츠에 대한 갈망, 새로운 기술과 비즈니스 모델의 지속적인 개발 및 가치창출 방식이 향후 업계의 성장을 견인할 것임을 잘 보여주고 있다.”
세대교체: 젊은 세대의 참여
최근 들어 다수의 젊은 소비자에게 전통적인 미디어는 관심의 대상이 아니다. 반면, 이 젊은 세대를 위해 설계되거나 이들이 손쉽게 콘텐츠를 제작할 수 있도록 만드는 미디어 플랫폼은 젊은 세대들에게 붐을 일으키고 있다. 게임은 젊은 세대 활동의 중심이며, 데이터 소비의 핵심이 되고 있다. 이러한 측면에서 게임 시장은 2020년 4.7%에서 2025년까지 전 세계 전체 데이터 소비의 6.1%를 차지하면서 가장 빠르게 성장하는 콘텐츠 부문이 되고 있다.
규제 변화: 플랫폼에 대한 압박
빅테크에 대한 규제 변화는 E&M비즈니스에 영향을 미치는 또 다른 변화이다. 정부의 새로운 미디어 규제안과 함께 빅테크 플랫폼을 해체해야 한다는 목소리가 높아지면서 독점 금지에 대한 압력이 높아지고 있다. 현재의 규제 제도에 대한 전면적인 변화는 불가피하며, 향후 E&M 비즈니스 참여자들은 사업에 대한 계획을 세울 때 이러한 규제 변화를 필수적으로 고려해야 할 것으로 판단된다.
PwC의 글로벌 엔터테인먼트 미디어 산업 부문 리더 베르너 볼하우스(Werner Ballhaus)는 “비디오 스트리밍(OTT) 시장과 같이 강력한 성장이 이루어지는 분야에서도 경쟁의 본질은 향후 몇 년 동안 크게 바뀔 것입니다. 그동안 모든 E&M 기업이 처한 사회적, 정치적 규제는 예측할 수 없는 방향으로 계속 변화하고 있습니다. 이는 과거에 가치를 창출했던 방식에 안주하고 시장 점유율을 지속적으로 유지하려는 전략은 더 이상 유효하지 않다는 것을 의미합니다.”라고 결론을 맺었다.
삼일회계법인의 미디어 산업 리더인 한종엽 파트너는 “한국 E&M산업 시장은 2019년 대비 2020년에 전세계가 3.8% 역성장하는 와중에도 동기간 1.8% 성장을 시현한 바 있으며, 향후 5년간 5.4%의 연평균 성장률을 시현할 것으로 본 보고서에서 전망하고 있습니다. 또한 한국의 E&M시장은 빠른 디지털로의 전환 및 모바일 시장의 성장을 바탕으로 한 매우 견고한 시장이며, 전 세계 어느 지역보다 소비패턴의 변화가 심한 시장입니다. 이러한 특성을 바탕으로, 향후 디지털 소비가 주로 이뤄질 클라우드 게임을 포함한 게임과 OTT, VR및 Social 동영상 시장의 급성장이 유지될 것으로 예상됩니다”라고 전망하였다.
또한, 국내 E&M산업에 속한 기업들에게 “E&M 시장 성장의 과실은 급격한 경쟁과 변화 속에서 새로운 세대를 이해하고, 공정한 경쟁을 위해 생겨나는 규제 변화에 보다 잘 적응하는 기업에게 돌아갈 것입니다. 즉, 이러한 변화를 이해를 바탕으로 관련 데이터를 조사하고, 고객과 이해관계자들로부터 지속적으로 통찰력을 얻고자 하는 기업들은 향후 성장에 대한 공정한 몫을 얻을 수 있을 것으로 판단됩니다”라고 조언했다.
[그림 4] 업종별 산업 성장율 추세(한국)
“한국의 E&M시장은 빠른 디지털로의 전환 및 모바일 시장의 성장을 바탕으로 한 매우 견고한 시장이며, 전 세계 어느 지역보다 소비패턴의 변화가 심한 시장입니다. 이러한 특성을 바탕으로, 향후 디지털 소비가 주로 이뤄질 클라우드 게임을 포함한 게임과 OTT, VR및 Social 동영상 시장의 급성장이 유지될 것으로 예상됩니다”
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