SDV (Software Defined Vehicle)

‘소프트웨어 정의 차량(SDV)’이 자동차 산업의 혁신을 촉진하다.

소프트웨어 정의 차량(SDV)은 하드웨어와 소프트웨어를 분리하고, 아키텍처 중심의 플랫폼을 구축하며, 전기·전자(E/E) 시스템을 중앙화함으로써 획기적인 변화를 나타냅니다. 아직 완전한 SDV를 출시한 제조사는 없지만, 중국과 미국의 기업들이 개발을 주도하고 있습니다. 이러한 진화는 자동차 산업의 가치 사슬을 재편하고 있으며, 소프트웨어 개발(360억 유로 증가), E/E 개발(130억 유로 증가), E/E 부품 공급(1,990억 유로 증가) 시장이 2035년까지 업계 평균을 상회하는 연평균 약 5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.​

유럽의 제조사들은 자체 역량을 강화하고 파트너십을 통해 유럽 생태계를 계속 주도할 것으로 예상됩니다. 반면 중국 시장은 테크 기업들이 주도하며, 전통적인 가치 사슬을 파괴하고 가치 제안을 재정의하고 있습니다. 유럽의 OEM들은 OEM 파트너링 시나리오에서 시장 규모 확대와 수익성 높은 가치 창출 기회로의 전환을 통해 2035년까지 200억 유로의 이익 증가를 기대할 수 있습니다. 하지만 이러한 전환이 실패할 경우, 200억 유로의 이익이 증가하지 못하는 위험에 처할 수 있습니다.​

이 보고서에서는 글로벌 SDV 시장을 분석하고, 자동차 기업들이 가치 사슬 내 입지를 강화하고 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 될 전략적 제언을 제공합니다.​

SDV의 이점

아래는 SDV가 OEM과 고객들에게 어떠한 이점이 있는지를 보여주며, 이는 OEM들이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 SDV를 개발하는 것이 필수적임을 보여줍니다.​

소프트웨어 정의 차량 아키텍처 스택 

소프트웨어 정의 차량(SDV)은 소프트웨어 개발과 운영을 하드웨어 제약으로부터 분리하는 정교한 계층형 아키텍처를 필요로 합니다. 이러한 설계는 계층 간의 기반 서비스들을 통합함으로써 애플리케이션과 기능들을 생성할 수 있게 합니다. 이러한 서비스들은 표준화된 API(응용 프로그래밍 인터페이스)를 통해 계층 간, 그리고 계층 내에서 접근되며, 이는 원활한 상호운용성과 유연성을 보장합니다.​

기능 통합의 수준

중앙 집중화의 정도는 각 기능의 특정 요구사항에 따라 결정됩니다. 예를 들어, ADAS/AD(첨단 운전자 보조 시스템/자율주행)와 인포테인먼트 기능들은 하나의 중앙 컴퓨팅 유닛으로 통합될 수 있습니다. 반면에 파워트레인과 섀시 기능들은 통합 도메인 컨트롤러에 의해 관리될 수 있지만, 이러한 도메인 내의 특수 전자제어장치(ECU)들은 별도로 유지될 것입니다. 차체 기능들은 zone 컨트롤러에 완전히 통합될 것으로 예상됩니다.​

소프트웨어 정의 차량이 혁신을 일으키는 영역들

계층화된 소프트웨어와 하드웨어의 혁신적 변화를 통해, SDV는 소프트웨어 개발과 운영이 하드웨어로부터 독립적으로 기능할 수 있게 합니다. 이러한 기술적, 구조적 변화는 자동차 산업의 가치 사슬에 혁신을 가져올 태세이며, 업계 참여자들의 전략과 운영 모델을 재정의하고 있습니다.

미래 SDV 시장의 4가지 시나리오

테크 기업들이 새로운 OEM으로 부상하는 기술 주도 시나리오를 포함하여, SDV 시장에 대한 시나리오를 제시합니다.

유럽 OEM들의 소프트웨어 정의 차량으로 인한 부가가치 및 수익성 발전

예상되는 SDV 시장 시나리오는 지역별로 다양하며, 생태계, 기술, 고객 선호도, 그리고 규제 특성의 영향을 받습니다. 유럽 OEM들의 부가가치는 미래 시장 시나리오에 따라 1,000억 유로에서 3,300억 유로 사이가 될 것으로 전망됩니다.

하드웨어 중심에서 소프트웨어 정의 제품으로의 전환은 이익의 총집합도 변화시키고 있습니다. 수익성이 매우 높은 소프트웨어 분야는 시장 평균을 상회하는 성장을 보이며 새로운 참여자들을 끌어들이고 있습니다. 2035년까지, OEM들의 전략적 방향, 경쟁 방식, 실행 역량에 따라 수익 변화는 200억 유로의 잠재적 증가에서 약 200억 유로의 감소까지 크게 달라질 수 있습니다.

1차 공급업체는 SDV 생태계를 주도적으로 정의하고, SDV 가치 사슬에서 차별화되는 부분을 담당할 기회를 가지고 있습니다.​

1차 공급업체들은 SDV 가치 사슬의 다양한 부문에 참여함으로써 다음과 같은 전략적 접근을 통해 산업의 미래를 정의하는 주도적인 역할을 수행할 수 있습니다.

자동차 업계 참여자들이 가치 사슬 내 입지를 확보하기 위한 전략들

소프트웨어 정의 차량으로의 급속한 전환을 고려할 때, 자동차 업계 참여자들은 신속하게 다음의 다섯 가지 핵심 조치들을 실행해야 합니다.

1. SDV 전략과 시장 포지셔닝 정의​

2. 글로벌에서 지역 중심으로 초점 전환​

3. 하드웨어 독립적인 소프트웨어 아키텍처 도입​

4. 파트너십 최적화​

5. 개발 생태계 현대화​