Tehingute nõustamine

- 3 items

PwC Baltic Deals

Meil on tõeline Baltikumi-ülene meeskond

Creating value beyond the deal

Vaata ühinemisi uue nurga alt

Global M&A Industry Trends

Ole kursis globaalsete trendidega

PwC Eesti tehingute nõustamise meeskond on viimase 16 aasta jooksul läbi viinud:

Enam kui 200 finantsalase äritegevuse analüüsi (due diligence) projekti
Ligi 50 ühinemiste ja omandamiste (M&A) nõustamist
Ligi 200 ettevõtte väärtuse hindamise ja finantsmodelleerimise projekti
10+ kapitaliturgude, esmase noteerimise (IPO) ning võlakirjade emiteerimise projekti
Rohkem kui 150 muud finantsnõustamise, -struktureerimise, -modelleerimise või muud tehingute ja ettevõtte rahandusega seotud projekti

2500-liikmeline rahvusvaheline tehingutiim

Lisaks meie kogenud tehingute-, finants-, õigus- ja maksumeeskonnale Eestis töötame igapäevaselt ka PwC rahvusvahelise ettevõtete rahastamise võrgustikuga, kuhu kuulub enam kui 2500 valdkonna eksperti üle kogu maailma.

Turu parim teadmine

Olles osa PwC globaalsest tehingute nõustamise meeskonnast, osaleme regulaarselt meie kompetentsikeskuse arenguprogrammis, et olla kursis nii globaalse tehinguvaldkonna statistika, ärivaldkondade spetsiifiliste trendide, tehniliste lahenduste kui ka uusimate mudelitega, mida oma töös rakendada.

Abi tehingu igas etapis

Meil on konkurentsitu kogemus tehingute kokkupanekul, teostamisel ja tehingujärgsel analüüsil nii Eestis, Baltikumis, Skandinaavias kui ka laiemalt läbi PwC võrgustiku kõikjal maailmas.

PwC Eesti TEHINGUTE tiimi 2024 suurimad projektid

PwC Eesti TEHINGUTE tiimi 2023 suurimad projektid

PwC Eesti TEHINGUTE tiimi 2022 suurimad projektid

PwC Eesti TEHINGUTE tiimi 2021 suurimad projektid

Valik meie teenusied

Ettevõtete ühinemised ja omandamised (M&A)
Finantsilise äritegevuse analüüs (due diligence)
Väärtuse hindamine (valuation)
Ühinemisjärgne nõustamine (post-merger integration)
Muud nõustamisalased teenused

Ettevõtete ühinemised ja omandamised (M&A)

Meie tehingute nõustamise meeskonnal on enam kui 15 aastat kogemust nii kohalike kui ka piiriüleste tehingute nõustamisel ning oleme teile abiks mis tahes tehingu etapis või sellega seotud küsimuses – kui soovite kaasata investoreid, väljuda omanikeringist või laiendada tegevust omandamiste teel. Katame kogu tehingu tsüklit nii müügi- kui ka ostuprotsessis. Lisaks finantsekspertidele on PwC-l ka ulatusliku kogemusega õigus- ja maksunõustajad, kes on operatiivselt valmis lahendama mis tahes tehingu käigus tekkivaid küsimusi. Meie Eesti tehingute tiim töötab tihedas koostöös PwC globaalse võrgustiku tehinguekspertidega, mille kaudu omame otsekontakte nii rahvusvaheliste investorite ja potentsiaalsete investeerimisobjektide suunal kui ka saame võimaluse osaleda regulaarset maailma parima tehingupraktika oskusteabe omandamisel.

Valik meie teenuseid ühinemiste ja omandamiste (M&A) valdkonnas:

Müügi- või ostuprotsessi juhtimine
Väärtuse analüüs
Tehingu strateegia nõustamine
Juhtkonna nõustamine
Tehingu kommunikatsiooni koordineerimine
Investeerimisobjektide või investorite otsimine, kaardistamine ja kontakteerumine
Müügi- või ostuprotsessi läbirääkimiste juhtimine
Müügiprotsessi pakkumiste analüüs
Investeerimisobjektide analüüs
Maksu- ja õigusalane nõustamine ning muud toetavad tegevused, mis on tehingu õnnestumiseks vajalikud

Finantsilise äritegevuse analüüs (due diligence)

Juhul, kui teil on soov mõne ettevõtte omandamiseks, saab PwC meeskond olla abiks finantsilise äritegevuse analüüsi ehk due diligence´i teostamisega. Ettevõtte finantside süvaanalüüsi käigus koostame ülevaate omandatava ettevõtte finants- ja äritegevust puudutavatest võtmeküsimustest, mis suurendab teie arusaamist ostetavast varast, aitab tehingut struktureerida ning omakorda ka paremaid tingimusi kaubelda. Ühtlasi võib analüüs olla üheks sisendiks tehingu hinnastamisel.

Valik due diligence’i analüüsikohti, kus saame abiks olla:

Ettevõtte normaliseeritud (jätkusuutliku) kasumlikkuse analüüs
Käibe ja kasumlikkuse analüüs (erinevad dimensioonid: perioodid, kaubad/teenused, turud, kliendid, jne)
Kulude analüüs (pikaajaline piisavus, struktuur)
Käibekapitali analüüs (sesoonsus, struktuur, piisavus/finantseerimisvajadus, jne)
Varude analüüs (struktuur, aegumine, käibekiirus)
Ettevõtte netovõla taseme analüüs
Bilansiväliste kohustuste tuvastamine
Käibe ja kasumlikkuse analüüs
Varade ja kohustuste analüüs, sealhulgas ülevaade nõuete võlgnevuste aegumisest
Rahavoogude, sh kapitalikulutuste analüüs
Ajalooliste prognooside täpsuse ning prognooside aluste ja eelduste hindamine

Väärtuse hindamine (valuation)

Nõustame Teid erinevate varade, sealhulgas aktsiate, immateriaalsete ja materiaalsete põhivarade, aga ka tervikuna ettevõtete või nende struktuuriüksuste väärtuse hindamisel. Vara väärtuse hindamine võib olla abiks nii ettevõtte ostu- või müügiprotsessis, struktureerimisel, vaidlustel kui ka muude korporatiivotsuste langetamisel.

Valik meie teenuseid ja tegevusi, kus saame abiks olla:

Vara hindamine ja hindamisraporti koostamine
Hindamismetoodika valimine ja konsulteerimine
Hindamismudeli koostamine
Koostatud prognooside kommenteerimine ja vastav nõustamine
Koostatud hindamisraporti ülevaatus/arvustus
Väärtushindamise alane nõustamine metoodilistes küsimustes
Nõustamine turu- ja sektoripõhise informatsiooni kasutamise osas

Ühinemisjärgne nõustamine (post-merger integration)

Saame abiks olla ettevõtete ühinemisjärgse integreerimise läbiviimisel, et efektiivselt rakendada ettevõtete ühinemisel tekkivad sünergiad ning identifitseerida ja lahendada võimalikke ärikultuuride erinevusest tulenevaid lahknevusi. Ühinemisjärgse nõustamise käigus loovad meie spetsialistid integratsioonistrateegia, mis võimaldab ühinemisel tekkivat potentsiaalset lisaväärtust kiiresti ja praktiliselt realiseerida.

Peamised tegevused, mida antud teenuse raames saame pakkuda:

Ettevõtete ühinemisel tekkivate sünergiate kaardistamine ja hindamine
Integratsioonistrateegia loomine
Kommunikatsioonikavade, ärikultuuri integreerimise kavade, funktsionaalse integreerimise kavade ning alt-üles sünergia kavade loomine
Detailse kommunikatsioonikava loomise toetamine
Juhtkonna nõustamine üleminekuperioodil
Riskijuhtimist ja otsustusprotsessi toetavate materjalide organiseerimine

Muud nõustamisalased teenused

PwC Eesti konsultandid, koostöös PwC võrgustiku rahvusvahelise meeskonnaga, toetavad Teid nii erinevate tehingu etappide kui ka teiste ettevõtte rahanduse aspektide ja finantsanalüüsiga seotud küsimuste nõustamisel.

Valik muid pakutavaid teenuseid:

Ostuanalüüs (PPA)
Era- ja avaliku sektori koostööprojektid (PPP)
Majanduslike mõjude analüüs ja turu-uuringud
Finantsmodelleerimine
Majandusanalüüs vaidlusküsimustes ja erikontroll
Kapitali kaasamine võlainstrumentide ja omakapitali kaudu (capital markets)

Saatke meile oma päring ja võtame Teiega peatselt ühendust.

Meie meeskond

Teet Tender

Juhtivpartner, PwC Estonia

+372 5621 8528

E-post

Raul Ruubel

Tehingute nõustamise valdkonna juht, PwC Estonia

+372 5650 4101

E-post

Allar Karu

Tehingute nõustamise juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 520 3069

E-post

Sass Karemäe

Juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 5323 8662

E-post

Lisette Koppel

Juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 5398 9638

E-post

Jere Robert Hirvi

Juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 5340 8491

E-post

Egert-Gerret Kreek

Vanemkonsultant, PwC Estonia

E-post

Mark Kostin

Vanemkonsultant, PwC Estonia

E-post

Külli Kimsto

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Anna Krumgolts

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Andres Petjärv

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Marindra Soikka

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Uudised

17/09/18

Ettevõtte müük. Kuidas see käib ja mida tuleb silmas pidada?

Ettevõtte müümine pole lihtne ega ka kiire. Seetõttu tuleb müügiks planeerida nii aega kui ka muid ressursse. Teemat avab PwC äritehingute nõustamise juhtivkonsultant Allar Karu.

13/02/25

PwC nõustajad: tehinguturul terendab tõus, kuid kollitab ebakindlus

Globaalne tehinguturg võib lõpuks olla taas tõusuteel, kuna mõned viimastel aastatel turgu mõjutanud majanduslikud ja geopoliitilised ebakindlused on hakanud taanduma, analüüsivad PwC tehingunõustajad Andres Petjärv, Sass Karemäe ja Raul Ruubel Äripäevas.

16/01/25

PwC saavutas 2024. aasta Baltikumi ja ülemaailmse M&A nõustajana esimese koha

Meil on hea meel teatada, et PwC on 2024. aastal taaskord tunnustatud kui maailma juhtiv nõustaja ühinemiste ja omandamiste valdkonnas kõigi nelja suurema andmepakkuja poolt: Bloomberg, Mergermarket, LSEG ja Dealogic. Ühtlasi oleme sel aastal saavutanud esikoha ka Baltikumis.

10/01/25

Delux Holding OÜ omandab ettevõtte MIVAR-VIVA AS

Delux Holding OÜ omandab MIVAR AS-lt tütarettevõtte MIVAR-VIVA AS. Delux Holding omandab tekstiilitööstuse, kuna soovitakse laieneda patjade ja tekkide tootmisse. Delux Holding on tegutsenud 1985. aastast. Ettevõte ekspordib oma tooteid rohkem kui 12 riiki, peamiselt Šveitsi ja Saksamaale. MIVAR-VIVA on...