Global Consumer Insights Pulse Survey

글로벌 소비자 인사이트 서베이

Global Consumer Insights Pulse Survey

PwC는 전 세계 소비자를 대상으로 한 설문조사를 실시하여 소비자들의 라이프스타일과 소비 패턴의 변화를 파악하고 분석하는 Global Consumer Insights Survey를 매년 발표하고 있다. 2021년에는 COVID-19로 인하여 가속화되고 있는 전 세계 소비자들의 소비 및 구매 패턴의 변화를 보다 면밀하게 확인하고 이에 대한 변화의 방향성을 가늠하기 위하여 2021년 3월(Pulse 1) 과 6월(Pulse2), 그리고 12월(Pulse 3)에 보고서를 발간하였다.  

2021년 3차례에 걸친 Global Consumer Insights Survey 결과 COVID-19 pandemic 이후 전 세계 소비자들은 보다 디지털화되고 지역화되고 건강과 안전을 의식하는 소비와 구매 패턴으로 변화되고 있음을 확인할 수 있었다. 특히, 한국의 경우 온라인을 통한 구매의 증가는 글로벌 대비 높은 수준으로 나타났으며, 스마트폰 뿐만 아니라 웨어러블 등 디지털 기기를 활용한 쇼핑으로 확장되면서 디지털화의 속도와 변화는 글로벌 대비 높은 추세임을 확인하였다. 

또한, 사회 및 환경적 가치에 대한 소비자의 인식과 관련하여 2021년 3월 Pulse 1 결과에서는 글로벌 대비 낮았던 한국 소비자의 인식 수준이 2021년 12월 Pulse 3 보고서에서는 글로벌 이상으로 높게 상승한 것으로 확인되었다. 이러한 조사 결과는 한국 소비자들의 소비 및 구매 행태의 빠른 변화와 함께 한국 소비 시장의 역동성을 보여주는 것으로서 우리 기업들이 보다 적극적으로 국내 소비자들의 변화하는 소비 및 구매 행태를 확인하여 이에 맞는 대응의 필요성을 시사하고 있다.

백신 접종 상태와 유연한 작업 환경, 소비자 낙관론에 긍정적인 영향을 미쳐

  • 전 세계 응답자의 61%는 미래에 대해 낙관적이며 18%만 그렇지 않다고 답했다.
  • 이러한 낙관론에 긍정적인 영향을 미친 것은 COVID-19 백신 접종 여부로, 백신 접종 응답자의 66%는 미래에 대해 낙관적이었던 반면, 백신 미접종 응답자들의 경우에는 43%만이 낙관적이라고 답했다.
  • 낙관론은 지출에서도 나타나고 있어서 응답자들은 앞으로 6개월 동안 전반적으로 지출이 증가할 것이라고 예상하였으며, 41%는 식료품에, 33%는 패션, 30%는 건강 및 미용에 대한 지출 증가를 예상했다.
  • 2021년 12월 Pulse 3 보고서에서는 재택근무 응답자 수(40%)가 2021년6월 Pulse 2 결과 대비 적었으며(43%), 재택근무 응답자 중 절반은 하이브리드 방식으로 근무한다고 답했다.
  • 유연근무 역시 낙관론에 기여하고 있는 것으로 확인되었다. 재택근무 응답자는 재택근무를 하지 않는다고 응답한 수보다 10% 더 낙관적이었다. 그리고 하이브리드 방식으로 일할 수 있는 사람들은 항상 집이나 사무실에 있어야 하는 사람들보다 9% 포인트 더 낙관적으로 나타났다.
백신 접종 여부와 근무 위치 및 유형에 따른 낙관적 태도 응답률 조사 결과
Global Consumer Insights Pulse Survey

스마트폰 쇼핑, 역대 최고치 기록

모바일·스마트폰을 통한 쇼핑이 증가하였고, 매장 내 쇼핑 역시 COVID-19 이전 수준으로 회복하였다.

  • 이번 Pulse 3 조사에서 응답자의 41%가 모바일·스마트폰을 통해 매일 또는 매주 쇼핑한다고 답하였다. 동일한 질문에 대하여 Pulse 2가 실시되었던 6개월 전에는 39%가, 5년 전에는 12%의 응답률을 보인 바 있다.
  • 매장 내 쇼핑은 팬데믹 이전 수준으로 회복되었다. 47%는 매일 또는 매주 매장을 방문하여 쇼핑한다고 밝혔으며 이는 6개월 전 45%, 1년 전 41%에 비해 증가한 수치이다.

COVID-19 기간 동안 한국 소비자들의 온라인 구매는 전 세계 소비자 대비 매우 높은 증가세를 보였으며, 특히 국내 소비자들의 태블릿, 홈어시스턴트 및 웨어러블 기기를 활용한 쇼핑이 이번 Pulse 3 조사에서 증가한 것으로 확인되었다. 이는 국내 소비자들의 쇼핑 방식이 글로벌 평균 대비 더욱 급속하게 온라인으로 이동하고 있는 것으로 보이며, 한국 소비자는 글로벌 소비자 대비 스마트폰 활용 쇼핑 증가율이 더 높다는 것을 보여주는 결과이다. 쇼핑 방식은 지속적으로 진화하고 있다. 이러한 디지털·온라인 채널로의 이동은 백신 접종의 증가로 이동제한이 완화되고 있음에도 불구하고 다시 예전으로 돌아가지 않고 여전히 계속되고 있음을 보여준다. 이에 따라 일상 생활의 많은 영역이 디지털화되어 미국 아마존이나 중국 알리바바와 같은 새로운 유통 거대 기업들은 오프라인 및 디지털 영역에서 혁신을 가속화하고 있다.

디지털 쇼핑은 오프라인 유통 역시 변화를 주고 있다. 소비자들이 온라인 구매를 늘리면서 온라인 상에서 얻는 제품 및 서비스에 대한 정보와 댓글이나 리뷰를 통해서 온라인·오프라인을 막론하고 지역 맛집과 매장, 제품 선택에 영향을 미침으로써 전체 소비 시장에 변화가 일어나고 있다. 이러한 변화 추세는 필연적인 것으로, 이제는 얼마나 많이, 그리고 얼마나 빠르게 변화할 것이냐의 문제가 되었다. 

쇼핑 방식의 변화 - 글로벌 vs. 한국
Global Consumer Insights Pulse Survey

온라인 구매 경험은 다양한 지급 결제 방식으로 연결되어 편의성 제고로 이어져

쇼핑 방식에 영향을 미치는 중요한 항목 중의 하나는 구매 후 결제 방식이다. 소비자들이 다양한 온라인 구매 경험을 통해서 결제 편의 경험이 늘어나면서 이에 대한 기대 역시 높아지고 있다. 이에 따라 유통사들은 비대면 배송과 함께 옴니채널 하에서 결제 편의성을 높인 구매 경험을 제공하기 위해 관련 기술을 개발, 선보이고 있다. 아마존의 Just Walk Out 비대면 결제 기술은 이제 다른 기업들에게 유료로 판매되고 있으며, 많은 스타트업들은 이러한 혁신을 향해 경쟁을 하고 있다. 까르푸와 같은 유통사들은 얼굴인식 결제를 도입하고, 러시아의 Sberbank는 슈퍼마켓 체인사인 Azbuka Vkusa와 협력하여 바이오메트릭 결제 서비스를 제공하고 있다. 나이키의 경우에는 ‘speed shopping’을 선택하면 온라인으로 신발을 예약하고 매장의 락카에서 신발을 찾아서 신어보고 모바일로 구입할 수 있는 서비스를 제공하여 구매의 전체 과정을 비대면으로 이루어지도록 하고 있다.

한국의 소비자들은 지급 결제 방법에 있어서 글로벌 소비자 대비 디지털 지갑의 편의성을 아주 높게 인식하고 있었다. 반면 오프라인 매장에서 현금의 사용을 불편하게 생각하고 있다는 조사 결과는 오프라인 쇼핑에 있어서도 디지털 결제가 더욱 보편화될 수 있음을 예측하게 해 준다.

한국 소비자의 지급 결제 방법 (Pulse 3)
Global Consumer Insights Pulse Survey

하지만 여전히 가격과 편의성이 가장 중요해

  • 응답자 중 거의 70%는 매장이나 온라인에서 쇼핑할 때 구매 조건이 가장 중요하다고 답했다.
  • 절반 이상이 효율적인 배송 또는 회수 서비스가 '항상' 또는 '매우 자주' 중요하다고 답하였다.
  • ESG 요소는 가격 및 편의성 대비 낮은 순위를 차지하였다.

소비자들은 ESG 요소에 관심을 갖고는 있으나, 가격과 편의성 같은 기본사항보다는 상대적으로 덜 중요하게 생각한다. 사람들은 사회와 환경을 위해 옳은 일을 하기를 원하지만 저렴한 가격과 구매 편의성이 높으면서도 지속가능한 요소가 함께 갖추어지길 바란다.

브랜드 신뢰와 같이 쇼핑 경험에 영향을 미치는 항목에 대한 질문에도 응답자의 36%가 개인 정보 사용의 목적이 고객 맞춤형 할인 또는 추천을 제안하기 위한 목적이라면 브랜드 신뢰도에 긍정적이지만 고객 경험 제고를 위한 목적으로 개인 정보를 활용하는 것이 브랜드 신뢰도에 긍정적이라고 생각한 응답자는 22%에 불과한 것으로 나타났다.

온라인과 매장 방문 쇼핑 시 가장 중요한 고려 요소 (Pulse 3)
Global Consumer Insights Pulse Survey

ESG에 대한 한국 소비자들의 인식 수준은 높아지고 있는 반면, 기업의 대응 수준은 미흡한 것으로 인식

이번 PwC Consumer Insights Pulse Survey 3차 조사에서 글로벌 평균 대비 한국 기업들의 기업가치와 사명 이행에 대한 인식은 높지 않았다. 특히, 국내 유통사들에 대한 기업가치와 사명에 대한 이행 여부는 타 업종 대비 현저히 낮은 수준으로 인식되고 있음이 확인되었다. 반면, 지난 2021년 3월 PwC Consumer Insights Pulse Survey에서는 글로벌 평균 대비 지속가능성에 대한 한국 소비자들의 인식은 다소 낮은 것으로 나타났으나, 12월 Pulse 3 조사에서는 국내 소비자들의 ESG에 대한 인식이 글로벌 평균 대비 상승된 것으로 확인된다.

시간이 갈수록 높아지는 국내 소비자들의 ESG 인식과 이에 대한 요구 수준 대비 국내 소비재 및 유통 기업들의 ESG 이행 수준은 낮은 것으로 인식되고 있는 것이다. 

ESG에 대한 소비자 인식 - 글로벌 vs. 한국
Global Consumer Insights Pulse Survey
Global Consumer Insights Pulse Survey Methodology

PwC는 매년 실시하는 Global Consumer Insights Survey를 2021년에는 전 세계 소비자들의 소비 및 구매 행동을 보다 면밀하게 파악하기 위하여 1년에 2회 조사를 실시하는 ‘Pulse’ 방식을 도입하였다. 조사는 전년도에 1회 이상 온라인 쇼핑 경험이 있는 18세 이상의 성인을 대상으로 진행되었다.

  • Pulse 1: PwC March 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey
    첫번째 Pulse Survey는 22개 국가(호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 멕시코, 중동, 네덜란드, 필리핀, 러시아, 싱가포르, 남아프라카 공화국, 대한민국, 스페인, 태국, 미국, 베트남)에서 총 8,738명의 소비자를 대상으로 16개국 언어로 2020년 11월에 실시되었다.
  • Pulse 2: PwC June 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey
    Pulse 1차와 동일한 전 세계 22개 국가에서 8,681명의 소비자를 대상으로 2021년 3월에 실시함.
  • Pulse 3: PwC December 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey
    전 세계 26개 국가(Pulse 2 대상 국가에서 이집트, 아일랜드, 카타르, 아랍에미레이트 국가가 추가됨)에서 9,370명의 소비자를 대상으로 2021년 9월에 실시함.
  Pulse 3 Pulse 2 Pulse 1
Total Sample (한국)
 9,370 (507)  8,681 (503) 8,738 (511)
Fieldwork Sept. 2021 Mar. 2021 Nov. 2020
Publication date Dec. 2021 Jun. 2021 Mar. 2021

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정낙열 Partner

Samil PwC, South Korea

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