Services de gestion du patrimoine familial

Un soutien adapté à vos besoins pour vous aider à bâtir, à faire croître et à protéger votre patrimoine

Dans un monde de plus en plus complexe marqué par l’évolution de la dynamique entourant les talents, la technologie et la planification de la relève des entreprises familiales, ainsi que par l’importance croissante accordée à la mission et aux valeurs, de plus en plus de familles d’entrepreneurs au Canada créent un bureau de gestion du patrimoine familial pour répondre aux besoins qui leur sont propres. Mais alors qu’elles cherchent à saisir les opportunités, à gérer les risques et à avoir une incidence importante à travers leurs stratégies de placement, tout en se préparant à la transition vers la prochaine génération, ces entreprises font face à une nécessité croissante d’évolution et d’adaptation.

Quels changements pourraient les aider, par exemple, à accélérer le processus décisionnel et à en optimiser l’agilité? Quelles pratiques exemplaires devraient-elles adopter dans des domaines clés comme la gouvernance, les technologies de l’information, les stratégies de placement, ainsi que le recrutement et la rétention de personnel? Et en ces temps d’incertitude et de préoccupations à l’égard de questions comme la cybersécurité, la protection des données, la protection des renseignements personnels et la transparence, à quels outils et stratégies devraient-elles accorder la priorité pour s’assurer d’adopter une approche adéquate en matière de sécurité et de gestion des risques?

Ces quelques tendances ne sont qu’un échantillon des défis auxquels sont confrontées les familles d’entrepreneurs à l’heure actuelle. Dans un contexte si complexe, comment peuvent-elles créer ou réinventer un bureau de gestion du patrimoine familial qui sera prêt pour l’avenir?

Principales tendances affectant les bureaux de gestion du patrimoine familial au Canada

Une approche pensée par l’humain et propulsée par la technologie pour soutenir les entreprises familiales

Grâce à notre équipe regroupant plus de 800 professionnels qui veillent à répondre aux besoins des familles d’entrepreneurs du Canada et de leurs entreprises, nous pouvons vous aider à créer une entreprise familiale prête pour l’avenir afin de demeurer en tête de ces tendances. Que vous cherchiez à créer une nouvelle entité pour répondre aux besoins de votre famille ou à transformer votre entreprise familiale existante en vue des besoins futurs, notre approche pensée par l’humain et propulsée par la technologie peut vous aider à atteindre vos objectifs et à protéger votre patrimoine.

Nous collaborerons avec vous, d’abord pour comprendre la situation et le contexte de votre famille, puis pour mettre en place les processus, les équipes et les solutions appropriées pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous connaissons les différentes structures que les familles utilisent – qu’il s’agisse d’ententes multifamiliales généralement axées sur la gestion des placements, d’une entreprise familiale offrant un plus large éventail de services de soutien ou de modèles hybrides dans lesquels certaines fonctions sont confiées à l’externe – et nous adapterons nos services et nos solutions à votre situation.

Et pour vous aider à optimiser l’efficacité et l’agilité dans un monde en évolution rapide, nous intégrons des solutions numériques qui fournissent, de façon encore plus simple, les informations approfondies et opportunes dont votre entreprise familiale a besoin. Celles-ci comprennent nos services financiers infonuagiques et notre outil automatisé de production de rapport sur les placements, qui permet aux familles de regrouper tous leurs avoirs dans une vue consolidée afin de mieux suivre l’évolution de l’ensemble de leur portefeuille.

Comment nous pouvons aider votre bureau de gestion du patrimoine familial

Un bureau de gestion du patrimoine familial devrait soutenir la stratégie et le patrimoine de votre famille. Voici les principaux domaines dans lesquels nous pouvons vous aider, afin que votre entreprise familiale puisse alléger votre charge et celle de votre famille :