Amélioration de l’expérience client en gestion de patrimoine

« Transformation Talks »

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Aujourd’hui, les services de gestion de patrimoine des banques canadiennes doivent composer avec l’incertitude, la concurrence accrue, des hausses de taux d’intérêt et le défi d’offrir plus de valeur aux clients. Dans cet environnement changeant et incertain, les gestionnaires de patrimoine priorisent une réflexion sur la santé financière générale des clients plutôt que le choix des investissements.  

Dans cet épisode de la série « Transformation Talks », John Strevel et Owen O’Neill de PwC Canada explorent les tendances émergentes en gestion de patrimoine, y compris l’évolution des besoins financiers et des comportements des segments de clientèle clés et leurs répercussions sur les professionnels qui leur offrent des services. Les animateurs parlent également de l’importance de conjuguer la technologie et les connaissances uniques des conseillers afin de solidifier les relations et de générer de meilleurs résultats tant pour les clients que pour la banque.

« Pour avoir du succès auprès des clients, vous devez apprendre à les connaître personnellement et comprendre leurs besoins. Les meilleurs gestionnaires de patrimoine ont compris comment utiliser la technologie dans le but de créer des liens avec leur clientèle et de permettre aux équipes d’approfondir leurs relations. »

– Owen O’Neill, Associé, Gestion de patrimoine, Strategy&, PwC Canada

À propos des invités :

Headshot of Soula Courlas

John Strevel est associé dans le groupe Strategy&. Il possède de l’expérience à titre de dirigeant dans les domaines des services financiers et des télécommunications, et compte à son actif une longue carrière en conseils de gestion. John est expert en transformation de l’expérience client et il axe son travail sur des améliorations avantageuses pour les clients et les organisations, afin de créer une valeur à long terme. 

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Headshot of Kenneth M. Stoneham

Owen O’Neill est un dirigeant chevronné du secteur de la gestion de patrimoine et un conseiller en gestion doté d’une vaste expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de croissance et dans l’amélioration des ventes de première ligne. Depuis plus de 20 ans, il aide les gestionnaires de patrimoine à étendre leurs activités, tout en aidant les conseillers en placements et leurs clients à atteindre de meilleurs résultats.

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Contactez-nous

Jason Boggs

Jason Boggs

Associé responsable de la relation client, Banques et marchés financiers, PwC Canada

Tél. : +1 416 941 8311

John Strevel

John Strevel

Associé, Strategy&, PwC Canada

Tél. : +1 416 687 8080

Owen O’Neill

Owen O’Neill

Associé, Gestion de patrimoine, Strategy&, PwC Canada

Tél. : +1 416 815 5247

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