Créer un parcours préalable à l’achat sans frictions pour les consommateurs canadiens

Sondage éclair Consumer Insights de juin 2023 réalisé auprès des consommateurs canadiens

Aperçu

  • Les acheteurs de produits haut de gamme se tournent fréquemment vers les médias sociaux et le métavers avant de réaliser des achats dans le monde réel.

Notre plus récent sondage éclair Consumer Insights à l’échelle mondiale montre que les consommateurs canadiens sont des équilibristes. D’un côté, plus de neuf consommateurs sur dix (91 %) estiment que leurs achats en ligne s’accroîtront ou demeureront inchangés au cours des prochains mois, tandis qu’un pourcentage similaire (83 %) pensent la même chose des achats en magasin. 

Toutefois, nous constatons également que les priorités de consommation au Canada changent et que les projets de dépenses sont prudents. Collectivement, les consommateurs ne s’attendent qu’à une légère hausse de leurs dépenses dans la plupart des catégories de produits discrétionnaires.

À la lumière de cette information, nous avons examiné les facteurs influant les décisions d’achat des consommateurs. Nous avons examiné l’impact de la technologie sur la façon dont les consommateurs s’informent sur les produits, interagissent avec les marques et adoptent de nouveaux modèles de magasinage. 

Notre rapport repose sur le sondage que nous avons réalisé au printemps auprès de plus de 500 consommateurs canadiens et de milliers de consommateurs du monde entier. Les résultats révèlent qu’il est possible pour les détaillants et les entreprises de biens de consommation d’éliminer les points de friction afin de créer un parcours décisionnel sans heurts pour le consommateur – de la recherche d’information à l’évaluation et à l’achat, et ultimement, à la fidélisation.

Profils des clients : Identifier les habitudes préalables à l’achat des consommateurs canadiens

Nous avons établi des profils distincts à partir de nos données pour illustrer trois des tendances qui sont ressorties de notre sondage. Nous avons également regroupé les données de tous les répondants à des fins de comparaison. 

Consommateurs qui se procurent les produits technologiques dès qu’ils sont offerts sur le marché ou avant leurs pairs. 

26 % sont âgés de 25 à 34 ans
63 % sont des hommes
53 % font des achats en magasin au moins une fois par semaine
31 % font des achats sur leur téléphone intelligent au moins une fois par semaine
26 % prévoient dépenser davantage en produits électroniques de grande consommation
82 % sont ouverts à utiliser des robots conversationnels

Consommateurs qui s’attendent à dépenser davantage pour des produits ou des vêtements de luxe au cours des six prochains mois.

85 % ont moins de 45 ans
Le revenu annuel du ménage de 80 % de ces consommateurs est inférieur à 100 000 $
51 % font des achats en magasin au moins une fois par semaine
36 % font des achats sur leur téléphone intelligent au moins une fois par semaine
60 % prévoient dépenser davantage pour des articles de mode
38 % sont prêts à payer un supplément supérieur à 10 % pour obtenir un produit à faible empreinte carbone

Consommateurs qui ont un abonnement à au moins deux catégories de produits.

29 % sont âgés de 18 à 24 ans
82 % ont fait des achats directement sur le site Web d’une marque
50 % font des achats en magasin au moins une fois par semaine
38 % font des achats sur leur téléphone intelligent au moins une fois par semaine
38 % prévoient dépenser davantage pour des produits de santé et de beauté
42 % utilisent des services d’abonnement pour adapter les produits à leurs besoins

Tous les participants au sondage.

66 % ont moins de 45 ans
Le revenu annuel du ménage de 74 % de ces consommateurs est inférieur à 100 000 $
38 % font des achats en magasin au moins une fois par semaine
23 % font des achats sur leur téléphone intelligent au moins une fois par semaine
40 % prévoient dépenser davantage pour l’épicerie
26 % ont utilisé le métavers au cours des six derniers mois

Habitudes de recherche d’information fondée sur la technologie des consommateurs canadiens

Notre sondage nous a permis d’examiner l’influence du numérique sur les décisions d’achat des consommateurs. Lorsqu’on leur a demandé de classer leurs principales sources d’informations préalables à un achat, les consommateurs canadiens ont indiqué les moteurs de recherche (60 %), Amazon (48 %) et les sites Web des détaillants (40 %) dans une proportion plus élevée que leurs pairs à l’échelle mondiale (voir le tableau).


Les recherches préalables à l’achat faites par les consommateurs canadiens diffèrent de celles de leurs pairs aux États-Unis et à l’échelle mondiale


Canada
États-Unis
Monde

Moteurs de recherche
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%
%
Amazon
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%
%
Sites Web des détaillants
%
%
%
Évaluations des clients sur les sites Web des détaillants
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Réseaux sociaux
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%
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Question : Où vous procurez-vous habituellement de l’information sur les articles ou produits que vous envisagez d’acheter? (Les chiffres montrent les réponses figurant aux trois premiers rangs)

Il est intéressant de constater que les consommateurs canadiens sont moins nombreux à s’informer sur les produits qu’ils envisagent d’acheter sur les réseaux sociaux. Seulement 23 % d’entre eux ont indiqué ce mode de recherche d’information parmi leurs trois premiers choix, contre 31 % à l’échelle mondiale. Toutefois, cet écart s’estompe parmi les plus jeunes participants au sondage : les consommateurs canadiens de la génération Z sont en fait plus enclins à rechercher de l’information sur les produits sur les réseaux sociaux que leurs pairs des autres pays (45 %, contre 43 % dans le monde et 40 % aux États-Unis).

Ces résultats illustrent l’importance d’optimiser les moteurs de recherche ainsi que les sites Web d’information et le marketing sur les réseaux sociaux afin d’éliminer les points de friction sur le parcours préalable aux achats des consommateurs. Toutefois, l’utilisation efficace de ces plateformes pour attirer et fidéliser les clients nécessite une compréhension approfondie du consommateur, notamment de ses habitudes et préférences d’achat. 

Cet impératif ressort également dans d’autres aspects de notre sondage. Lorsqu’ils ont été interrogés sur les formes de publicité qui les influencent le plus, la plupart des consommateurs ont désigné les publicités qui leur fournissent des liens directs vers des offres et des promotions de leurs marques et produits favoris. Au Canada, plus du tiers (35 %) des répondants ont désigné cette stratégie publicitaire, ce qui est similaire à ce qu’ont indiqué les consommateurs à l’échelle mondiale (37 %). Par contre, les consommateurs canadiens ont été plus nombreux que leurs pairs ailleurs au monde à indiquer être influencés par les courriels de publicité personnalisés (28 %, contre 21 %).

Les détaillants et entreprises de biens de consommation qui combinent les données sur les clients, la technologie analytique et les informations émanant de leur secteur d’activité acquièrent une compréhension de leur clientèle qui va bien au-delà des simples données sociodémographiques. Ils peuvent joindre leur clientèle cible de façon beaucoup plus précise et offrir de l’information personnalisée pour aider à la prise de décisions d’achat. 

L’IA générative modifie les points de contact des consommateurs dans le secteur du commerce de détail

Dans notre sondage, nous avons également interrogé les répondants sur la technologie qu’ils utilisent pour faire leurs recherches. Sans surprise, les consommateurs plus jeunes ont indiqué utiliser plus souvent des modes de recherche fondés sur la technologie (voir le tableau).


Recherche d’information fondée sur la technologie : plus répandue chez la génération Z et de plus en plus présente chez les consommateurs plus vieux


Génération Z
Millénariaux
Génération X

Regardent des évaluations de produits visuelles ou en direct sur les réseaux sociaux
%
%
%
Utilisent la technologie de reconnaissance d’image pour leurs recherches (p. ex. Google Lens)
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Utilisent les robots conversationnels pour rechercher de l’information sur les produits
%
%
%

Question : À quelle fréquence utilisez-vous habituellement votre appareil mobile ou votre téléphone intelligent pour faire ce qui suit avant de prendre une décision d’achat? (Les chiffres désignent les participants ayant répondu au moins « à l’occasion ».)

Nous sommes d’avis que l’usage augmentera à mesure que progressera l’IA générative. Cette technologie pourrait changer de nombreux aspects de l’interaction des marques avec leurs clients. Les robots conversationnels sont un des aspects que nous avons explorés dans notre sondage. Ces robots vont déjà au-delà des fonctionnalités fondées sur des règles telles que l’énumération de listes de questions fréquentes pour répondre à des questions de clients en format texte. Ils sont désormais capables d’éliminer les points de friction dans les recherches préalables à un achat en traitant les questions plus complexes et personnalisées, par exemple en aidant le consommateur à comparer deux modèles d’un produit.

L’IA générative accélère comme jamais auparavant le rythme auquel les robots conversationnels et autres technologies évoluent. Cependant, il est important de reconnaître que les consommateurs n’adoptent pas tous les technologies au même rythme. Tandis que plus du tiers (35 %) de nos répondants ont indiqué essayer les nouvelles technologies dès leur lancement ou avant leurs pairs, un nombre comparable (27 %) a indiqué n’adopter les nouvelles technologies que lorsque cela est nécessaire (ou pas du tout). 

Le lancement de nouvelles technologies telles que l’IA générative et les robots conversationnels est l’occasion de susciter la confiance des consommateurs en partant du point où ils sont à l’aise. Lorsque nous avons demandé aux répondants quelle fonctionnalité des robots conversationnels les interpelle le plus, la recherche d’information sur un produit avant de faire un achat (35 %), le soutien à la clientèle (35 %) et l’envoi de mises à jour sur l’état de la livraison d’un produit ou du retour d’articles (28 %) se sont classés au sommet du palmarès. 

Le jumelage de ces fonctions à des activités de marketing personnalisé rehausse les opportunités pour les détaillants et les entreprises de biens de consommation. S’ils savent ce que leurs clients recherchent, ils pourront recommander d’autres produits pertinents et guider le parcours d’achat des consommateurs. 

Sans aucun doute, l’IA générative recèle un potentiel énorme pour le secteur du commerce de détail, et les robots conversationnels sont un exemple parmi tant d’autres. Lors de l’évaluation des diverses opportunités et de l’établissement d’une stratégie d’IA générative, il est important :

  • d’évaluer la proposition de valeur pour chaque cas d’utilisation;
  • de comprendre la disponibilité des données de votre entreprise et les résultats que vous pouvez en tirer;
  • de vous assurer de l’exactitude des données;
  • de consulter les cadres d’IA responsable.

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Influencer les futurs consommateurs de produits haut de gamme

Les données de notre sondage ont révélé un fait surprenant : les consommateurs les plus enclins à dépenser davantage pour des produits et des vêtements de prestige ne sont pas les consommateurs de marques de luxe traditionnels. Ils sont relativement jeunes (85 % ont moins de 45 ans) et gagnent un revenu plutôt modeste (le revenu annuel du ménage de 80 % d’entre eux est inférieur à 100 000 $).

Ces consommateurs de produits haut de gamme n’ont vraisemblablement pas le même budget que les consommateurs de marques de luxe mieux nantis et plus établis. Néanmoins, on constate un désir d’acheter des produits de prestige pour se gâter, suivre les tendances ou simplement posséder des articles de plus grande qualité, ce qui représente un potentiel de croissance pour les détaillants de produits de luxe. 

Dans ce contexte, nous avons examiné les facteurs qui poussent les consommateurs à se procurer des produits de prestige. Sans surprise, l’exclusivité des marques de luxe a fréquemment été évoquée, soit par 19 % des répondants. Parallèlement, 34 % des répondants seraient prêts à dépenser davantage pour des produits de luxe qui sont plus faciles à acheter, notamment sur différents canaux.

Au départ, cette constatation peut sembler contraire aux attentes, surtout dans un contexte où les détaillants de marques de luxe s’efforcent d’augmenter l’exclusivité de leurs produits et non de la diminuer. Cependant, nos données montrent que les consommateurs de produits haut de gamme sont des précurseurs qui interagissent d’une nouvelle manière avec les marques. Ils ont plus tendance que les consommateurs canadiens moyens à s’informer sur les réseaux sociaux (35 % contre 23 %) et à utiliser le métavers (54 % contre 26 %). Plus précisément, près du quart (23 %) ont acheté un produit après l’avoir testé ou visualisé dans un magasin virtuel dans le métavers, contre 7 % pour l’ensemble des consommateurs canadiens. Et 19 % ont acheté un produit de luxe physique après l’avoir visualisé de façon numérique dans le métavers (comparativement à 5 % pour l’ensemble des consommateurs).

Nul ne peut prédire si le métavers sera à la hauteur de ce qu’on attend de lui, car il n’est toujours pas utilisé par la plupart des consommateurs canadiens. Néanmoins, les activités commerciales dans le métavers s’intensifient. Dans un récent numéro de la publication strategy+business de PwC, nous avons exploré la façon dont les entreprises peuvent créer de la valeur dans le monde réel à partir du métavers. Voici par où commencer :

  • Plongez et explorez : Affectez au moins une personne ou équipe à la compréhension des principaux concepts du métavers et des plateformes de réseaux sociaux de nouvelle génération. 

  • Jetez les bases : Recrutez des employés natifs de l’ère numérique qui sont déjà à l’aise avec le métavers et intégrez-les à vos équipes actuelles.

  • Passez à l’action : Les occasions présentant moins de risques consistent principalement à interagir d’une nouvelle manière avec les clients, notamment par l’entremise des réseaux sociaux, à vendre des versions numériques de produits physiques et à offrir des visites guidées de produits virtuels. La location ou l’achat de biens immobiliers dans le métavers dans le but d’y faire de la publicité, d’y conclure des ventes ou d’y offrir un service à la clientèle sont des options présentant un risque plus élevé.


%

des consommateurs de produits haut de gamme s’informent sur les produits qu’ils envisagent d’acheter sur les réseaux sociaux

%

de tous les consommateurs canadiens s’informent sur les produits qu’ils envisagent d’acheter sur les réseaux sociaux

Point de mire : Quel supplément les consommateurs canadiens sont-ils prêts à payer pour un produit respectueux des principes ESG?

Il existe un autre facteur important qui motive les consommateurs canadiens à acheter des produits haut de gamme ou de luxe : la correspondance avec leurs valeurs environnementales et sociales. Ce facteur a été désigné par 25 % de tous les répondants canadiens. 

Bien entendu, les principes ESG ne touchent pas que les marques de luxe. Il s’agit d’éléments importants que toutes les entreprises du secteur doivent prendre en compte. Une bonne performance en matière d’ESG peut permettre de réduire le coût du capital et d’attirer des employés et des clients qui partagent les valeurs de l’entreprise. Nos rapports précédents ont démontré la demande des consommateurs pour des produits durables et provenant de sources éthiques. Le sondage réalisé ce printemps consolide ces constatations et démontre que la plupart des consommateurs sont prêts à payer davantage pour des produits répondant aux normes environnementales et sociales (voir le tableau).

Plus de la moitié des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits respectueux des principes ESG

Question : Quel montant supplémentaire, par rapport au prix moyen, seriez-vous prêt à débourser pour un produit possédant les caractéristiques suivantes?

Par contre, dans l’ensemble, les consommateurs canadiens sont moins disposés à payer de tels suppléments que leurs pairs à l’échelle mondiale. Par exemple, seulement 20 % des consommateurs canadiens – comparativement à 30 % à l’échelle mondiale – sont prêts à payer un supplément supérieur à 10 % pour un produit à faible empreinte carbone. Une plus grande proportion des consommateurs de produits haut de gamme sont prêts à payer un tel supplément. Ils sont plus disposés à payer un supplément de 10 % par rapport au prix moyen pour des produits :

  • produits localement (44 % des consommateurs de produits haut de gamme, contre 24 % pour l’ensemble des consommateurs canadiens);

  • dont l’origine peut être retracée ou est transparente (43 % des consommateurs de produits haut de gamme, contre 19 % pour l’ensemble des consommateurs canadiens);

  • biodégradables (41 % des consommateurs de produits haut de gamme, contre 20 % pour l’ensemble des consommateurs canadiens).

Pour les détaillants et entreprises de biens de consommation, ces résultats mettent en lumière les opportunités de création de valeur que présentent les principes ESG. De nouvelles réglementations telles que la Loi canadienne sur l’esclavage moderne et les exigences de présentation d’information sur les ESG obligent déjà les entreprises à surveiller de près leur chaîne d’approvisionnement et leur empreinte environnementale. Mettre ces informations à profit en améliorant sa performance ESG – et en communiquant efficacement aux clients le parcours vers la durabilité sur les étiquettes, les emballages et les descriptions des produits en ligne – peut permettre à une marque de se démarquer.

 

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Les nouvelles opportunités de vente directe au consommateur

La vente par l’intermédiaire de détaillants est, et continuera d’être, un canal important pour les entreprises de biens de consommation. Toutefois, un grand nombre de ces entreprises aspirent à mettre à profit la vente de produits directement aux consommateurs. Ce type de vente permet d’éviter les aspects complexes du recours à des détaillants et d’établir un lien direct avec le consommateur.

Les consommateurs en voient également l’attrait : 63 % ont acheté un produit directement sur le site Web d’une marque. Il existe également un potentiel de croissance. Parmi les répondants, un nombre supplémentaire de 29 % ont envisagé d’acheter directement auprès de la marque, mais ne l’ont pas fait. 

Ces résultats pour le Canada sont cohérents avec nos constatations à l’échelle mondiale. Toutefois, les raisons pour lesquelles les consommateurs canadiens font leurs achats directement auprès de la marque diffèrent. Leurs motivations sont la plus grande disponibilité des stocks (cette réponse figure parmi les trois réponses les plus courantes chez les consommateurs canadiens, dans une proportion de 52 %, contre 43 % à l’échelle mondiale) et les prix plus concurrentiels (49 % contre 43 %). 

Les entreprises de biens de consommation qui envisagent la vente directe au consommateur font souvent face à un enjeu lié au volume. Autrement dit, expédier une palette de produits à un détaillant est plus simple, du point de vue logistique, que d’expédier des produits individuels aux clients. 

La vente par abonnement est un moyen de contourner cet obstacle. Nous constatons d’ailleurs des possibilités de croissance des ventes par abonnement. Près du tiers (31 %) des consommateurs canadiens se procurent au moins un article au moyen d’un service d’abonnement. En outre, pour bon nombre de ces produits, le nombre de consommateurs qui prévoient souscrire un abonnement est presque le double de celui des abonnés actifs. 

Les consommateurs canadiens sont davantage intéressés par les abonnements à des produits de santé et de mieux-être, comme des suppléments, 18 % d’entre eux ayant indiqué vouloir souscrire un abonnement (en sus des 8 % qui souscrivent déjà un abonnement). Suivent l’épicerie, comme les boîtes-repas ou les paniers de fruits et légumes, pour lesquels 17 % sont intéressés et 8 % ont déjà un abonnement, et le thé et le café, pour lesquels 15 % sont intéressés et 8 % ont déjà un abonnement. 

Ces produits ont des caractéristiques communes : il s’agit de produits de base qui sont consommés quotidiennement selon une quantité prévisible. Cette prévisibilité fait de l’abonnement une option plus attrayante pour les entreprises de biens de consommation comme pour les clients. Nous avons approfondi la question en demandant aux consommateurs qui sont des abonnés actifs pourquoi ils utilisent ce service. Les consommateurs canadiens ont été plus nombreux que leurs pairs ailleurs dans le monde à indiquer l’économie de coûts (59 % contre 47 %) et le côté pratique (56 %, contre 51 %).

Paradoxalement, la principale raison pour laquelle les consommateurs canadiens annulent un abonnement est parce qu’il coûte trop cher, selon 51 % des répondants ayant annulé un abonnement. Près de trois répondants sur dix (29 %) ont également indiqué des frais inattendus ou une augmentation des frais – aspect qui, selon des études distinctes, a une incidence démesurée sur la confiance des consommateurs.

Dans notre sondage sur la confiance de 2023 intitulé 2023 Trust Survey, les consommateurs ont mis en lumière de petits événements et des événements personnels – comme le manque de transparence vécu en raison de frais cachés, entre autres – à titre de facteurs d’érosion de leur confiance. À l’opposé, les cadres supérieurs ayant participé à notre sondage étaient plus enclins à considérer des aspects de plus grande envergure, comme les incidents de sécurité, juridiques ou de conformité qui font les manchettes, à titre de facteurs d’érosion de la confiance. Cette divergence fait ressortir l’importance pour les détaillants et les entreprises de biens de consommation d’examiner de près le parcours d’achat de leurs clients afin d’éliminer les points de friction qu’ils pourraient avoir omis. 


%

des consommateurs ont indiqué que la plus grande disponibilité des stocks les motive à acheter directement auprès de la marque. Viennent ensuite les prix plus concurrentiels (49 %).

Point de mire : Diminuer les retours d’articles achetés en ligne

L’expédition, le traitement et la remise en disponibilité des articles retournés sont coûteux pour les détaillants et les entreprises de biens de consommation. Nous avons demandé aux consommateurs ce qui pourrait réduire le nombre d’articles achetés en ligne qu’ils retournent. 

Les réponses les plus courantes, pour 52 % et 50 % des consommateurs canadiens, respectivement, ont été de l’information plus détaillée sur les produits et une mesure plus précise de la taille. Cet aspect est complexe pour les détaillants de vêtements, car les différents designers ont des interprétations différentes des tailles. Il existe cependant d’autres moyens de réduire les retours de marchandises qui sont plus faciles à contrôler pour les entreprises. 


Une meilleure information et des frais de retour permettraient de réduire le nombre de retours


Canada
États-Unis
Monde

Description du produit plus détaillée et plus exacte
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Information plus précise sur les tailles
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%
Possibilité de lire les avis des clients
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Frais de retour
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%
%

Question : Parmi les facteurs suivants, lesquels réduiraient le nombre d’articles que vous retournez? (Les chiffres montrent les réponses figurant aux trois premiers rangs)

En particulier, de nombreuses entreprises facturent désormais des frais pour le retour d’articles. Cette stratégie semble fonctionner, surtout au Canada : 39 % des consommateurs ont indiqué que d’avoir à payer des frais de retour ferait en sorte de réduire le nombre d’articles qu’ils retournent, comparativement à 29 % à l’échelle mondiale et à 36 % aux États-Unis. 

Une autre tendance que nous surveillons est la possibilité pour les consommateurs d’avoir une idée de ce qu’ils achètent grâce à des images immersives ou interactives du produit. Certaines marques font l’essai de la réalité augmentée en laissant les consommateurs téléverser leurs photos et leurs mesures afin de pouvoir essayer des vêtements, du maquillage et des accessoires de façon virtuelle. Seulement 23 % des consommateurs canadiens ont indiqué que cette méthode permettrait de réduire le nombre d’articles qu’ils retournent. Cependant, cette proportion est plus élevée là où les consommateurs adoptent les nouvelles technologies plus rapidement, comme en Chine ou à Hong Kong (35 %).

Une approche fondée sur la technologie et axée sur l’humain pour éliminer les frictions dans le secteur du commerce de détail

La technologie modifie le parcours préalable à l’achat des consommateurs. Les entreprises qui savent tirer parti du pouvoir de l’IA, de l’analytique de données et des plateformes d’interaction avec les consommateurs peuvent créer une expérience sans friction qui attire et fidélise ces derniers. 

En combinant ces technologies puissantes aux informations commerciales, ces entreprises sont en mesure de communiquer aux consommateurs les informations sur les produits personnalisées dont ils ont besoin pour prendre une décision d’achat. Elles peuvent ainsi susciter la confiance des consommateurs d’une manière qui assurera leur fidélité. 

Notre écosystème d’alliances : réimaginer l’expérience client ensemble

Chez PwC Canada, nous avons établi des alliances stratégiques avec des sociétés technologiques pour vous aider à mieux comprendre et fidéliser vos clients, à différencier votre marque et à rehausser les efficiences en transformant vos activités d’arrière-plan et liées à votre chaîne d’approvisionnement. Notre approche met l’accent sur la concrétisation d’une perspective fondée sur la technologie et axée sur l’humain afin de réinventer l’expérience du commerce de détail.

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Myles Gooding

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