M&Aアドバイザリー

M&Aアドバイザー(フィナンシャルアドバイザー(FA))として、ソーシングから取引実行まで高い専門性を持ち一貫して支援します。また、クロスボーダーや不動産などの領域においても幅広い経験を有しています。

全てのM&Aの実現のために、ベストなフィナンシャルアドバイザリーを提供

M&Aアドバイザー(FA)が担うミッションは多岐にわたります。バイサイドM&Aにおいては、クライアントの成長戦略に適した買収ターゲットをグローバルで発掘(ソーシング)し、セルサイドM&Aにおいては、戦略的な選択と集中のための事業売却の実現に向けて、買収候補先に対する実際のアプローチを担います。また、M&Aの取引実行(エグゼキューション)フェーズにおいては、M&A案件全体の推進・管理、取引ストラクチャリングの検討、バリュエーションの実施、デューデリジェンス(DD)の統括、条件交渉の支援、開示資料等の作成支援も行います。


PwCのサービス

案件の検討から実行までの各段階において必要となる対応および検討事項を、売手もしくは買手、ときにはグループ内再編の当事者などさまざまな立場の関係者に支援します。ワークプランの作成・更新を含むプロジェクトマネジメント、DDプロセスコントロール、取引ストラクチャーの検討、事業計画のシナリオ策定、交渉戦略や売買契約書などの検討、社内説明・検討資料の作成などが一部の例ですが、案件の規模や特性、クライアントの体制などに応じて柔軟にサポートを行っています。また実行支援業務では、包括的な支援のみならず、クライアントのプロジェクトチームと一体となって案件を遂行する上で、必要とされる支援のみを提供する場合もあります。

不動産トランザクション

日本の主要都市において不動産の取得競争が激化する中、不動産投資家にとっては良好な投資の機会をいかにして探しだすかが課題となっています。一方、不動産所有者は、今後ますます不確実性が高まる不動産市場において保有し続けるか売却するかの戦略的判断を迫られ、いかにして現時点で最適な不動産戦略を見極めるのか、またファイナンスおよび税務面から見た最も有効な投資スキームをいかにして構築するかが課題となっています。

不動産関連企業・ホテル関連企業のM&Aアドバイザリー、不動産取得・売却支援、ファンド資金募集支援、不動産関連案件のデューデリジェンス、バリュエーション・モデリングなどのサービスを提供しています。クライアントが直面するさまざまな不動産に関わる課題に対し、PwCの専門チームがトータルサポートを提供します。

不動産に関わるPwCのケイパビリティ

  • 不動産に関わる多数のプレイヤーとの幅広いリレーション
    不動産チームは、国内および海外の不動産ファンド、機関投資家、ソブリンファンド、アセット・マネジメント会社、デベロッパー、不動産(関連)事業会社などとの間に強いリレーションを有しています
  • 幅広く専門性の高いアドバイザリーサービス
    不動産に関する見識と、不動産に関連した豊富なアドバイザリー経験を持つプロフェッショナルが不動産トランザクションを多面的にサポートします
    会計、税務、コンサルティングなどのプロフェッショナルを擁しており、各プロフェッショナルと協働しながら幅広く総合的なソリューションを提供します
  • PwCグローバルネットワーク
    海外の不動産関連企業のM&Aや海外投資家による不動産売買など、クロスボーダー案件においては、PwCのグローバルネットワークを最大限に活かし、PwCのグローバルオリジネーションチームや現地オフィスと密に連携してクライアントにサービスを提供します

不動産トランザクションにおけるPwCのサービス

広範な国内および海外ネットワークを通じて、不動産に関わる多様なディールオポチュニティに触れており、最新のマーケット情報・ディール情報を蓄積しています。PwCの不動産セクターでは、多岐にわたる専門性を持ったプロフェッショナルからなるチームが、さまざまな環境変化を想定し、これらの課題に直面するクライアントを多面的にサポートします。

不動産業界にフォーカスし、不動産関連事業会社(総合不動産、デベロッパー、ホテル・リゾート施設、管理会社等)、一般事業会社の不動産子会社、アセットマネジメント会社、不動産アセット保有会社等のM&Aに関するアドバイザリーサービスを提供します。経験豊富なメンバーによる広範な業界ナレッジ、ストラクチャリング、コンサルティング機能、そしてPwCグローバルネットワークを生かし、最適なソリューションを提供します。

主要メンバー

竹中 健

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

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及川 智郎

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

Email

金澤 信隆

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

Email

佐藤 崇吉

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

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澤 詩朗

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

Email

杉原 篤

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

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インサイト/ニュース

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