DX（デジタルトランスフォーメーション）／データアナリティクス

M&Aでは大量のデータ整理や分析、また多大な時間や労力が必要となります。M&Aの各プロセスをDX化することにより、戦略・オリジネーションの段階ではソーシングの自動化、デューデリジェンスの段階ではビッグデータの分析や評価、買収後には経営モニタリングの定常化などを実現できます。さらに各フェーズでAIを導入し、初期的な分析、また予測や検知も行うことで、付加価値の高いM&Aの実現に寄与します。

PwCのサービス

M&Aのオリジネーション

M&Aのオリジネーションのプロセスでは、膨大な量のリサーチが必要です。例えば、年間でM&Aを10件成立させるためには、その10～20倍ものプロジェクトが動いていることが通例であり、その前段として候補企業を絞る作業ではさらに10倍、およそ1,000社以上をリサーチすることもあり得ます。

グローバル市場の成長スピードについていくためには、毎日・毎時間、候補企業の成長度合いや自社戦略との適合性をチェックする体制を構築しておかなければなりません。そしてその作業をデジタル・AIで高度化することが、グローバル競争に勝つための必須条件になりつつあります。

PwCは、注目すべき優先度の高い企業の業績や事業状態、人事異動、株主の変化などあらゆる情報をデータアナリティクスによって自動化して整理する仕組みや、AIを使ってレコメンデーションするシステムの開発を支援します。また買収・売却候補先の選定や候補企業とのディールの進捗を管理するM&Aパイプラインダッシュボードを提供します。

ビッグデータアナリシスによるデューデリジェンス

データアナリティクス技術の進化により、短い期間で行われるデューデリジェンスにおいて、取得・分析できるデータの範囲が飛躍的に増えています。近年では、言語データや画像データも取り扱うことができるようになってきています。代表的な例として、地理空間分析と人流解析があります。

多店舗を展開する小売業や商業施設、アミューズメント施設などの事業に対するデューデリジェンスを実行する場合、店舗や施設までの顧客の来訪経路、滞在時間、回遊度合などを解析することができます。また、顧客の訪問回数や利用金額、セット購入の履歴など、顧客の購買行動の詳細なデータが取得できるようになったことで、これまで発見できなかったポテンシャルを見つけ出し、買収価値に反映させることも可能になってきました。

PwCでは、これら幅広いデジタルの知見を生かし、データ解析に基づく取引価値の向上を支援します。

デジタルダッシュボードを用いたPMIでのデジタル経営導入

M&Aの成功確率を高めるためには、買収の意思決定のために行ったデューデリジェンスでの分析を、スピード感を持って買収後の経営に活かすことが必要です。PwCは、デューデリジェンスの段階から経営に重要となるバリュードライバーを設計し、それに対応するデータをPMIでも分析・モニタリングできるよう、データモデルを構築し、継続的に半自動的にアップデートできる経営エンジンを構築します。

投資対象企業の財務・オペレーションデータ、事業環境データを株主の視点、経営の視点で整備・可視化することで、現場と経営が一体となったデータ中心の高速経営を実現し、次のステップであるデジタル経営、AI経営に進化させていくことが可能となります。