CbCR Data Hubを活用したCbCR作成支援
グローバル企業に求められるCbCR（国別報告書：County by Country Report）の作成において、PwCはウェブアプリケーションであるCbCR Data Hubにより、プロセスを効率化・自動化し、正確なCbCR作成を支援します。
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）による税務業務変革支援
デジタルトランスフォーメーションにおける税務課題
デジタルトランスフォーメーションが進む現在、企業は税務分野において、インターネットビジネスにおけるグローバルレベルの課税体制の整備や、税務当局の税務情報データ化要請への対応など、さまざまな課題に直面しています。
税務分野における企業の課題
- グローバルレベルの税制改正への対応
- 海外進出に伴う管理スコープの拡大、タックスマネジメント・リスクマネジメントの重要性の増大
- ボーダーレスな電子商取引の拡大
- 税務情報に関する開示強化の要請
- レピュテーションリスクへの対応
- リアルタイムに入手可能なデータの増大、多種類化
- コンプライアンスコストの削減
- デジタルスキルを有する人材の育成
RPAは、AIを活用した業務の自動化であるインテリジェント・プロセス・オートメーション（IPA）の一種であり、作業工程をロボットが記憶することで、定型的な業務や反復作業を自動化します。RPAの導入で業務変革を行い、従業員をより高度な業務に配置することで、生産性の飛躍的な向上を図ることができます。
RPAの導入は今後の税務業務変革において重要な位置づけとなり、あらゆる面でインパクトを生み出します。RPAに対する従業員の反応を懸念する企業も多いなか、硬直化したオペレーションへRPAを導入し成功させるには、税務業務における組織体制や文化に変革を起こすことが必要です。
PwCは、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入により、税務業務の効率化や働き方改革を実現することで生産性の向上を可能にします。
サービスの特長
RPA対象業務プロセスの見直し
処理頻度の多い定型業務を洗い出し、RPAの導入効果が出やすい対象業務プロセスを決定し、業務の標準化支援をします。
RPA導入支援・運用サポート
RPAのバージョンアップなど、導入にあたり運用面も考慮したツール開発支援、研修、運用サポートにより、短期導入を支援します。
税務の要点を理解したサポート
税理士とエンジニアがセットでサポートしますので、技術的な側面だけでなく、税務上押さえるべきポイントも考慮したアドバイスが可能です。
税務業務プロセスとRPA
RPAを導入することにより、単純なマニュアル操作を要する作業、データ入力や突合というような反復作業は、大幅に時間を短縮し、効率を上げることができます。複数のソフトウェアやプロセスにまたがる作業の効率化にもRPAは効果的です。
PwCでは、税務業務を理解している税理士が業務のヒアリングを行い、プロセスの簡素化・標準化のサポートを行い、RPAの導入を容易にします。また、エンジニアとともにRPAの技術的な側面のアドバイスも行い、RPAによる税務業務の自動化・効率化をサポートします。導入に当たって重要となる、ユーザーの研修や運用メンテナンスについてもアドバイスします。
また、PwC社内でもAlteryx社とのパートナーシップを活かしRPAを数多く運用しており、実践的なアドバイスをすることが可能です。下図では税務業務をプロセス別のステップに分解していますが、反復が多いマニュアル作業はRPAの導入により効率化することが可能です。
税務業務におけるRPAの活用例
税務業務変革テクノロジーに関するPwCの主なサービス
税務業務変革テクノロジー - Tax Technology and Transformation
22 results
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Sightline
Sightlineは、PwC税理士法人が税務会計業務を提供する際にクライアントとPwCとの間で使用するデジタルテクノロジーです。全世界の関係会社とのコミュニケーション、連携、情報およびデータの要求、進捗状況の管理、資料の保存を容易に行えるようになります。
オペレーショナル移転価格（OTP）の導入による移転価格業務変革支援
ERPを活用したオペレーショナル移転価格（Operational Transfer Pricing：OTP）を通じて、移転価格ポリシーの適切な実施を自動化・省力化することにより、移転価格業務を変革し、各国における効果的な移転価格の管理を実現します。
移転価格とテクノロジー
OECDのBEPS行動計画13における国別報告書の提出や、OECDデジタル課税制度の導などに対応するため、IT専門家と連携し、移転価格を含む税務課題を管理し、リスクをコントロールするためデジタルツールを開発しています。
税務リスクのデータ可視化・分析サービス「Tax Risk Data Analyser」
PwC税理士法人は、PwCアドバイザリー合同会社とともに、オリジナルサービスとして「Tax Risk Data Analyser」を提供しています。本サービスを通じて、特定の税務リスクに対応した効率的かつ効果的な税務データの分析を実施し、実際の税務調査での指摘が懸念される取引や課題を整理して報告することが可能となります。
Country by Country Reporting Analyzer（CbCR Analyzer）
CbCR Analyzerは、企業がBEPS（Base Erosion and Profit Shifting）対応の一環として税務当局に提出する国別報告書（CbCR）のデータに基づき、経営・会計税務・財務などのさまざまな観点から行った分析内容を効率的に分析し、内容を可視化するツールです。
行政のデジタル化やリモートワークの常態化が起爆させる帳簿書類のデジタル化
電子帳簿保存法の改正に関する概要と留意点を解説しています（PwC’s View、2021年1月号掲載）。
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）による税務業務変革支援
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入により、税務業務の効率化や働き方改革を実現することで生産性の向上を可能にします。
自動化ツールによる税務業務効率化「small automation」
自動化ツールを活用し、タイムリーに問題解決を進めることで、大規模システム導入に頼らない業務効率化を短期間で実現します。
電子申告義務化対応支援サービス
2020年4月1日以後開始事業年度より電子申告義務化の対象となる企業にPwC税理士法人のナレッジと経験、最新のテクノロジーを活用してスムーズな移行支援サービスを提供します。
税務分野におけるAIの活用
デジタルトランスフォーメーションを実現するソリューションのひとつとして、税務分野向けにAIを活用したツールを開発し、実用化しています。
償却資産申告書作成支援サービス
償却資産税申告書の作成支援サービスを提供しています。特に提出先市町村数や資産数が多い場合には、テクノロジーを活用して効率的に申告することが可能です。
電子帳簿保存法への対応支援
PwC税理士法人は、電子帳簿保存法に基づく帳簿のデータ保存や取引関係書類のスキャナ保存、電子取引に係る取引情報のデータ保存への対応について、その検討段階から保存プロセスの構築、国税当局への承認申請、運用に至るまで、経理分野のデジタルトランスフォーメーションを進めるクライアントを強力にサポートします。
税務ガバナンス支援ツール Tax Operations Manager（TOM)
Tax Operations Manager（TOM）は、税務ガバナンスにおいて不可欠な各拠点の税務に関する情報収集や各拠点とのコミュニケーション支援ツールとして、情報管理プラットフォームを提供します。
CbCR分析支援
CbCRの作成およびそれに関連して収集した関連会社取引を、ご使用のVisualisation Toolsを使って分析できるテンプレートをご紹介します。
CbCR電子申告用CSV作成、代理送信支援
日本におけるCbCRのCSV作成からe-Taxによる代理送信までを支援しております。
Integrated Global Compliance Services
IGCSは、PwCが提供するグローバルアウトソーシングサービスで活用するプラットフォームであり、全世界の関係会社との間のコミュニケーション、連携、情報及びデータの要求、コンプライアンスの進捗状況の管理、資料の保存が容易になります。
Origin Compliance
OriginCompliance™ は、企業のEPA/FTAのオペレーションの効率化をサポートするシステムツールです。
Tax Management Maturity Model
Tax Management Maturity Model（T3M）は、現在の税務部門の税務ガバナンスレベルを評価すると共に目指すべき税務ガバナンスレベルに到達するためのロードマップを提供します。
Service Charge-out Model
グループ内役務提供（IGS）に係る費用の集計・配賦計算・請求書の発行まで対応でき、プロセス改善化を可能にできるツールです。
TP Management Tool
TP Management Toolは、ERPに収載されているデータ等をベースに、移転価格ポリシーに沿った形で取引価格を適時にモニタリング・計算することを可能にするサービスです。
GCD Reporter
移転価格の文書化をグローバルの各拠点で共有しながら作業をするためのWebベースのプラットフォームをご用意しています。
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インサイト／ニュース
20 results
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財経部門の業務プロセスを変える生成AI活用実証実験の裏側――チャットボットの枠を超えて、真の生成AI変革を実現
業務プロセスの改革を目指す大手商社の三菱商事株式会社とPwC Japanグループは、共同で生成AIを用いた財務経理領域の業務自動化の実証実験を行いました。専門的な知見とテクノロジーを掛け合わせ、実験を成功に導いたプロジェクトメンバーの声を聞きました。
【動画】【デジタル課税 第2の柱】国際税務の未来を切り開く －PwCグローバルネットワークの一員であるインドファームから税務リーダーを迎えて
PwCグローバルネットワークの一員であるインドファームの税務部門リーダーであるサンジェイ・トリアを迎え、国際課税における最新の税制改革である第2の柱について、課題とその影響に関する洞察を紹介します。
中小飲食店の経営課題を解決する生成AIサービスを開発 スタートアップとグローバルプロフェッショナルファームのコラボレーションがスモールビジネスを活性化させる
飲食店の経営課題解決に特化したコンサルティングとソリューションを提供するリディッシュ株式会社と取り組んだ生成AIを活用した経営改善支援サービスについて、この実証実験プロジェクトを進めた両社の思いを聞きました。
生成AI―新たな働き方革命の波に乗る―テクノロジー最前線 生成AI（Generative AI）編（13）経理・税務業務における生成AI活用
生成AIを活用することにより、経理業務や税務業務のインプットからアウトプットまでの各工程において効率化が進むことが期待されています。経理・税務業務に生成AIを活用するにあたって理解すべき点や注意すべき点、具体的な活用法について解説します。
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